16/08/2002 Нью-Йорк. Рейтинговое агентство Standard & Poor-s заявляет о возможности снижения кредитного рейтинга JP Morgan, Merrill и Morgan Stanley

В четверг рейтинговое агентство Standard & Poor-s объявило о возможности снижения кредитного рейтинга ряда американских банковских гигантов, в том числе J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Merrill Lynch & Co. (MER) и Morgan Stanley (MWD), объясняя изменение своих оценок сокращением их доходов от инвестиционных банковских операций. Неудачи банков в этой области вызваны длительным спадом фондовых рынков и снижением уверенности инвесторов, что заставляет компании сокращать свои расходы и не надеяться как раньше на Wall Street в качестве источника увеличения своего капитала. По мнению агентства в ближайшее время эти тенденции могут ухудшиться. S&P заявило, что может снизить долгосрочный кредитный рейтинг J.P. Morgan, Merrill Lynch и Morgan Stanley, который в настоящее время находится на уровне "AA-", а также сократить краткосрочный рейтинг "А-1+" этих компаний. При этом S&P не исключает возможность снижения краткосрочного кредитного рейтинга Goldman Sachs Group Inc. (GS) с "А-1+", подтвердив при этом долгосрочный рейтинг "А+". В заявлении Standard & Poor-s говорится, что снижение рейтинга может быть не более чем на одну позицию. Рейтинговое агентство также заявило, что пересмотрело прогноз по кредитным рейтингам Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH), долгосрочному "A" и краткосрочному "A-1", со "стабильного" до "негативного", что указывает на возможность их снижения, которая, однако, не является однозначной. Курс акций Goldman Sachs вырос в четверг на $1,05 до $79,55, акции J.P. Morgan снизились в цене на 35 центов до $24,79, котировки акций Lehman повысились на 82 цента до $61,80, акции Merrill Lynch подорожали на $1,05 до $36,32, а курс акций Morgan Stanley повысился на 21 цент и составил $44,22. За последние 12 месяцев акции этих компаний подешевели, соответственно на 3%, 41%, 6%, 31% и 20%.

15/08/2002 Франкфурт. В 1-м полугодии прибыль Dresdner Bank сократилась на 72%

В четверг Dresdner Bank AG, основное банковское подразделение крупнейшей страховой компании Европы Allianz AG (AZ), объявил о результатах 1-го полугодия, в котором его прибыль до выплаты налогов сократилась на 72%, что связано со слабостью рынков капитала и увеличением размера резервов на возможные потери по ссудам. Германский банк заявил, что его прибыль, включая результаты по инвестиционным операциям, составила 171 млн. евро ($165 млн.), в то время как в аналогичном периоде предыдущего года он получил прибыль в размере 616 млн. евро. Показатель чистой прибыли снизился на 16% - с 608 млн. до 512 млн. евро. Без учета резервов на потери по ссудам чистые процентные доходы понизились на 13% до 1,82 млрд. евро, в то время как комиссионные доходы сократились на 14% до 1,76 млрд. евро. На фоне экономического спада и роста неплатежеспособности компаний размер резервов на возможные потери по ссудам был увеличен до 1,05 млрд. евро. При этом в отчете Dresdner отмечается снижение административных расходов на 14%, расходы на персонал сократились на 13%, а прочие расходы снизились на 14%. Банк подчеркнул, что продолжит проведение мер по значительному сокращению расходов.

14/08/2002 Цюрих. Во II квартале убытки Credit Suisse превысили прогнозы; банк планирует сокращение размера дивидендов

В среду второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse Group Inc. (CSR) объявил о том, что во II квартале его убытки превысили ожидания, а также о планах сокращения размера дивидендов, что объясняется "серьезными проблемами", ожидающими банк во второй половине года. По результатам квартала убытки Credit Suisse составили 579 млн. швейц. франков ($385 млн.), причем это уже третий убыточный квартал компании за последние 12 месяцев. Эксперты отрасли считали, что убытки банка составят 451 млн. франков. Аналитики уверены, что причиной снижения доходов от инвестиционных банковских операций и сокращения стоимости а кций, которыми владеет страховое подразделение Credit Suisse, стал спад на фондовых рынках. "Дополнительные реализованные убытки и отражение в отчете о прибылях и убытках сниженной стоимости акций, находящихся в распоряжении страхового подразделения, могут привести к негативным показателям подразделения в III и IV кварталах 2002 года", - говорится в заявлении банка. Акции Credit Suisse подешевели в текущем году на 54%, оказавшись самыми слабыми из акций европейских банков. Credit Suisse увеличил на 1,7 млрд. франков капитал страхового подразделения Winterthur, которое только во II квартале списало 1,5 млрд франков. Ожидается, что во 2-м полугодии вливания в капитал Winterthur продолжатся. В заявлении компании говорится об уходе в отставку Эрвина Гери (Erwin Heri), директора по инвестициям подразделения Credit Suisse Financial Services, в состав которого входит Winterthur. Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston смог во II квартале вернуться на позиции рентабельности, что явилось результатом успешной деятельности его главы Джона Мака (John Mack) по сокращению расходов. Прибыль этого подразделения Credit Suisse составила $61 млн., а во II квартале предыдущего года оно получило прибыль в размере $127 млн. В текущем году CSFB собирается сократить свои расходы на $1,8 млрд., в то время как ранее планировалось сокращение расходов на $1 млрд. Во II квартале 2001 года Credit Suisse получил прибыль в размере 1,29 млрд. франков.

14/08/2002 Нью-Йорк. JP Morgan сокращает прогнозы по прибыли Schwab и Morgan Stanley

Во вторник аналитик брокерской компании JP Morgan Майкл Фройденстайн (Michael Freudenstein) снизил прогнозы по прибыли брокерских компаний Charles Schwab Corp. (SCH) и Morgan Stanley (MWD), указывая в качестве причины на сокращение объема торговых операций и спад на фондовых рынках. Прогнозы по прибыли Schwab в 2002 году были снижены с 33 до 32 центов на акцию, а прогнозы по прибыли Morgan Stanley были сокращены с $3,35 до $3,25 на акцию. Фройденстайн снизил прогнозы по прибыли Schwab в 2003 году с 45 до 41 цента на акцию, в то время как прогнозы по прибыли Morgan Stanley были сокращены с $4,00 до $3,70 на акцию.

14/08/2002 Нью-Йорк. Аналитик U.S. Bancorp снижает прогнозы по прибыли J.P. Morgan Chase

Во вторник компания U.S. Bancorp Piper Jaffray объявила о сокращении прогнозов по прибыли ведущего американского банка J.P. Morgan Chase & Co. Inc. (JPM) в 2002 и 2003 году, что связано с неблагоприятной конъюнктурой инвестиционного банковского рынка и ожидаемым увеличением резервов на покрытие потерь по кредитам. Аналитик Энди Коллинз (Andy Collins) сократил прогнозы по прибыли J.P. Morgan в 2002 году с $2,50 до $2,30 на акцию, а прогнозы по прибыли в 2003 году были снижены с $3,15 до $2,95 на акцию. Совокупный размер проблемных кредитов в телекоммуникационном и кабельном секторах вырос с $1,1 млрд. по состоянию на конец 2001 года до $2 млрд., указывает Коллинз, ссылаясь на заявку банка, отправленную недавно в регулирующие органы. Он повысил свой прогноз по сумме неработающих активов на $400 млн. до $4,9 млрд. на конец 2002 года. Аналитик также увеличил прогнозы по резервам на потери по ссудам с $3,2 млрд. до $3,3 млрд.

13/08/2002 Цюрих. Во II квартале прибыль UBS снизилась; крупнейший банк Швейцарии сокращает прогнозы по прибыли в 2002 году

Во вторник крупнейший банк Швейцарии UBS AG (UBS) объявил о том, что во II квартале его прибыль снизилась, что было вызвано ухудшением конъюнктуры фондовых рынков и потерями по инвестициям в различные компании. Чистая прибыль банка составила 1,33 млрд. швейцарских франков ($890 млн.), или 1,27 франка на акцию, а во II квартале 2001 года банк получил прибыль в размере 1,39 млрд. франков, или 1,33 франка на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, считали, что чистая прибыль банка составит 1,09 млрд. франков. Убытки подразделения, которое занимается приобретением существенных участий в различных компаниях, выросли с 352 млн. до 519 млн. франков, а с прошлого года совокупные убытки подразделения составили около 2 млрд. франков. "Перспективы стабилизации глобальной экономики на оставшуюся часть года стали еще более неопределенными, - говорится в заявлении банка, - в текущем году результаты UBS не выйдут на уровень 2001 года", когда цюрихский банк получил чистую прибыль в размере 4,97 млрд. франков. При этом деятельность других подразделений банка признается удовлетворительной, поскольку она менее уязвима для спада на фондовых рынках. "Прибыльность наших профильных операций является вполне устойчивой, - говорит президент UBS Петер Вуффли (Peter Wuffli), - нам удалось ограничить потери по кредитам и компенсировать снижение доходов за счет жесткой системы управления расходами". В заявлении UBS отмечается, что расходы во II квартале упали на 9% по сравнению с прошлым годом, а затраты на персонал снизились на 10%. Потери по кредитам сократились с 76 млн. до 37 млн. франков. Аналитики отмечают, что снижение прибыли UBS было гораздо меньшим по сравнению с показателями Deutsche Bank AG, который объявил 1 августа о сокращении квартальной прибыли на 76%. Прибыль до выплаты налогов подразделения потребительского кредитования UBS выросла на 25% и составила 690 млн. франков, что превысило прогнозы аналитиков. Прибыль подразделения по обслуживанию частной клиентуры сократилась на 20% до 574 млн. франков. Прибыль до выплаты налогов инвестиционного банковского подразделения UBS Warburg снизилась на 8% и составила 938 млн. франков. В начале года Вуффли заявил, что банк не намерен проводить масштабные сокращения персонала. "Для нас будет трудной задачей начать резкое сокращение численности персонала", - сказал он в феврале. Тем не менее, в июне подразделение UBS Warburg объявило о сокращении 200 рабочих мест в лондонском офисе, что составляет 3,3% от общей численности его персонала. Инвестиционное подразделение объясняет эти меры спадом на фондовых ранках и снижением прибыли от консалтинговых операций по слияниям и размещению акций.

13/08/2002 Сан-Франциско. Charles Schwab закрывает центр по обслуживанию клиентов в Остине; онлайновый брокер рассматривает другие меры по сокращению расходов

В понедельник ведущая онлайновая брокерская компания Charles Schwab Corp. (SCH) объявила о планах закрытия телефонного центра по обслуживанию клиентов в Остине, шт. Техас, в результате чего будет сокращено 300 рабочих мест, а также заявила, что она намерена и далее сокращать свои расходы. В заявлении Schwab также говорится, что будет сокращено 75 рабочих мест в четырех других центрах клиентского обслуживания, расположенных в Денвере, Индианаполисе, Финиксе и Орландо, шт. Флорида. В результатах III квартала будут отражены расходы на реструктуризацию в размере примерно $36 млн. Согласно оценкам компании, к началу следующего года меры по реструктуризации позволят ей сократить операционные расходы до выплаты налогов на $26 млн. С конца 2000 года, когда общая численность персонала Schwab составляла 26300 человек, компания сократила число рабочих мест на 7200, или на 27%. В начале 2001 года компания проводила меры по сокращению расходов в виде неоплачиваемых выходных по пятницам. По состоянию на конец июля текущего года численность персонала Schwab составляла 19100 человек. Другие ведущие компании Wall Street также вынуждены проводить масштабные сокращения своего персонала. По оценкам Wall Street Journal, с конца 2000 года Merrill Lynch & Co. (MER) сократила численность своего персонала на 17400 человек, или примерно на 25%, а Morgan Stanley (MWD) сократила за тот же период 4141 сотрудника, что составляет 6,6% от общей численности ее персонала. В понедельник курс акций Schwab снизился на 11 центов, или 1,3%, до $8,46, а в ходе внебиржевых торгов в системе Instinet котировки снизились до $8,41.