Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2009 г. Из наиболее значимых тенденций выделяются следующие.

Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9% до 6 467,6 млрд руб., в том числе во II квартале - на 4,7%.

Следует отметить, что если прирост вкладов в I квартале 2009 г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля. По расчетам АСВ, без учета влияния курса рубля темпы прироста вкладов в I квартале 2009 г. составляли 1,1–1,3%, при этом во II квартале они увеличились до 6,4–6,7%.

Помимо сезонного ускорения притока средств физических лиц в банки II квартал 2009 г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7% в I квартале 2009 г. до 17,1% во II квартале 2009 г.

Причинами такого поведения являются финансовая стабилизация после осенне-зимней кризисной волны и, как следствие, реализация отложенного спроса потенциальных вкладчиков на финансовые услуги, а также рост процентных ставок по вкладам и желание части населения накопить дополнительные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

Согласно первоначальному прогнозу АСВ в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов будут составлять от 14 до 18%, что соответствует объему депозитов по итогам 2009 г. - около 6 700–6 950 млрд руб. По оценкам АСВ, в настоящее время поступательная динамика рынка близка к верхней границе прогноза, и при продолжении положительных тенденций увеличение вкладов населения по итогам года может оказаться выше первоначальных оценок.

В I полугодии 2009 г. в результате ослабления курса рубля и роста привлекательности вкладов в иностранной валюте произошло увеличение доли валютных депозитов в общем объеме вкладов физических лиц с 26,7 до 29,4%. Однако в последнее время на фоне укрепления курса рубля доля валютных вкладов начала снижаться после достигнутого на 1 апреля 2009 г. пика в 32,9%.

АСВ предполагает, что в дальнейшем при достаточно стабильном поведении курса рубля доля валютной составляющей в структуре вкладов продолжит свое снижение.

В I полугодии увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков – с 79,1 до 79,4%. В первую очередь такое увеличение произошло за счет ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.

На этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3%. Причем снижение произошло в I квартале, когда из-за относительно невысокого объема валютных вкладов их положительная переоценка дала меньший прирост. Во II квартале доля Сбербанка оставалась неизменной - 50,3%, темпы прироста вкладов были на уровне среднерыночных - 4,7%.

В исследуемый период наиболее высокие темпы прироста вкладов показали "иностранные" банки (со 100% участием нерезидентов в капитале) - 21,8%, сетевые многофилиальные банки - 15,4%, банки московского региона - 12,4%. Наименьшие темпы прироста наблюдались в региональных банках - 8,8%.

Такой разброс, вероятно, во многом связан с различной валютной структурой вкладов в указанных группах банков, что особенно проявилось в I квартале 2009 г. В то же время во II квартале 2009 г. темпы прироста вкладов по всем группам заметно сблизились.

В I полугодии 2009 г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Одновременно наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2%. По всей видимости, часть вкладчиков в условиях волатильности курса рубля и неопределенности в экономической ситуации заняла выжидательную позицию.

Изменение структуры вкладов показывает продолжающуюся тенденцию к их укрупнению. Так, в I полугодии 2009 г. активнее всего рос объем средних и крупных вкладов, находящихся в интервалах от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их прироста составили 23,6% и 21,1% соответственно. В результате доля вкладов в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 11,9%, а сектор вкладов от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. вырос с 4 до 4,4% общей суммы депозитов.

Наиболее высокие темпы прироста таких вкладов наблюдались у банков московского региона – 58,9 и 28,1% соответственно. "Иностранные" (37,7 и 31,1%) и сетевые многофилиальные банки (33 и 30,9%) показали близкую динамику, а региональные несколько ниже – 29 и 26,1%.

В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) за полугодие практически не изменился и составил 71,1% всех вкладов, без учета Сбербанка - 55%. На начало года значения соответствующих показателей были 71,4 и 54,1%.