САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ, Санкт-Петербург) стал организатором и андеррайтером облигационного займа ОАО "Акрон", сообщила сегодня пресс-служба банка.

В качестве со-организаторов займа в синдикат вошли ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Русские фонды", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз". Финансовый консультант выпуска – ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".

Размещение выпуска облигаций "Акрона" состоится на ММВБ 4 ноября 2003 г. Объем выпуска составляет 600 млн руб по номинальной стоимости. Цена размещения облигаций – 1 000 руб за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 2 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 2 сентября 2003 г, государственный регистрационный номер 4-01-00207-A. Поручителем займа является дочернее общество ОАО "Дорогобуж".

По облигациям предусмотрена выплата восьми купонов. Длительность каждого купонного периода – 91 день. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по последующим купонам устанавливается советом директоров ОАО "Акрон" и доводится до сведения владельцев облигаций не позднее, чем за 15 дней до даты окончания четвертого купонного периода путем публикации информации в газетах "Ведомости" и/или "Коммерсантъ" и/или "Известия".

ОАО "Акрон" является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России (совместно с дочерним обществом ОАО "Дорогобуж" производит 14,9% азотных удобрений и 12% фосфатных удобрений в России). Консолидированная выручка общества в 2002 г составила 10,06 млрд руб, чистая прибыль – 542 млн руб.

ОАО "Промышленно-строительный банк" зарегистрировано 3 октября 1990 г, генеральная лицензия №439 от 1 июля 2003 г. Уставный капитал составляет 124,675 млн руб. Крупнейшими акционерами банка являются: ООО "Инверт-Брок" - 16,98%, ЗАО "Петровский трейд хаус" - 13,39%, ООО "Радуга плюс" - 13,2%, ОАО "Северсталь" - 10%.