ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (Санкт-Петербург) 16 апреля 2008 года закрыл сделку по выпуску номинированных в рублях еврооблигаций с фиксированным купонным доходом (RMBS), обеспеченных жилищной ипотекой, выданной банком, сообщила пресс-служба банка.

Объем выпуска составил 6050 млн. рублей.

Standard&Poors присвоило облигациям класса А рейтинг BBB+, облигациям класса B – рейтинг BB. Объем выпуска облигаций класса А составил 5 445 млн. рублей. Ставка купонного дохода – 8,75% годовых. Объем выпуска облигаций класса B составил 605 млн. рублей. Ставка купонного дохода - 9,00% годовых. Эмитентом RMBS выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (RUMBA) S.A. Совместными организаторами размещения являются Morgan Stanley и "КИТ Финанс".

"Это первая сделка по секьюритизации ипотеки "КИТ Финанс", и мы расцениваем успешное закрытие сделки как важный шаг вперед в развитии бизнеса банка. Мы увидели, что и при очень сложном рынке существует спрос на бумаги, обеспеченные высококлассными ипотечными кредитами, со стороны как российских, так и зарубежных инвесторов", - говорит Александр Винокуров, генеральный директор Инвестиционного банка "КИТ Финанс".

"Мы благодарны покупателям, сделавшим реальностью размещение, с которым сейчас было бы трудно справиться любому банку. Такой результат стал итогом огромной работы всех участников сделки, подготовку и проведение которой можно назвать наиболее значимым событием для российского рынка ипотеки и рынка облигаций. Неоценимый опыт первой секьюритизации "КИТ Финанс" дает нам отличную платформу для работы в этом направлении и дальнейшего финансирования нашей ипотечной программы", - комментирует Дмитрий Ромаев, финансовый директор Инвестиционного банка "КИТ Финанс".

ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (ранее ОАО "Вэб-инвест Банк") зарегистрировано в 2001 году (лицензия № 1911). Уставный капитал составляет 3 000 000 000 рублей. Контрольный пакет акций банка (55% акций) контролируется его менеджментом.