ОАО Банк "Санкт-Петербург" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 125 миллионов долларов США, сообщила пресс-служба банка.

Еврооблигаций размещены в форме Loan Participation Notes. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность - 9,5% годовых. Выпуск был осуществлен по международному правилу S и имеет листинг на Ирландской Фондовой бирже. Ведущими совместными организаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, совместным ведущими менеджерами - Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов банка.

9 ноября 2006 года банк завершил roadshow, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со 100 млн долларов США до 125 млн долларов США. По словам председателя правления банка Александра Савельева: "Размещение еврооблигаций стало очередным шагом банка по освоению международного рынка капитала. Значительный интерес инвесторов, выразившийся в двойной переподписке, а также количестве удовлетворенных заявок (около 70) и широкой географии инвесторов, свидетельствуют об успешности данной сделки. Банк уверенно движется к поставленным целям, успешно осваивая новые рынки и новые финансовые инструменты". В июне 2006 года банк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций на общую сумму 1 млрд. рублей, а в конце июля привлек свой первый синдицированный кредит в размере 30 миллионов долларов США.

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций долгосрочный рейтинг "B1”, прогноз позитивный. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг "B". Данные рейтинги совпадают с долгосрочными рейтингами банка.

ОАО Банк "Санкт-Петербург" зарегистрировано в 1990 году (лицензия № 436). Уставный капитал банка составляет 22 150 000 рублей. Акционеры: ЗАО "Совместный капитал", ЗАО "Нева-Русь", группа компаний, входящая в структуру "Возрождение", ООО "Соло", ООО "Стрелец", ООО "Мивекс", ЗАО "Турист Сервис Групп", ООО "Стрелец-2".