ООО "Городской Ипотечный Банк" (Москва) секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, сообщила пресс-служба банка.

Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72,56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1 275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.

Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moodys на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moodys на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен банком оригинатором – "Городским Ипотечным Банком" (4,33%).

Ведущими организаторами сделки выступили совместно: "Московский Народный Банк" (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская группа Райффайзен выступила в качестве старшего со - организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.

Президент "Городского Ипотечного Банка" Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: "Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам".

Основные участники этой сделки так прокомментировали ее результаты:

Алекс Мэдлок, начальник департамента по привлечению финансирования на международных рынках капитала: "Секьюритизация ипотечных кредитов "Городского Ипотечного Банка" является красивым решением весьма сложной задачи по привлечению долгосрочного финансирования на европейском и американском рынке капитала. Мы благодарим наших партнеров за напряженную и профессиональную работу, позволившую достичь успешного завершения данной сделки".

Дмитрий Дорофеев, старший вице-президент Greenwich Financial Services (США): "Мы очень рады как рынок воспринял эту сделку. Это подтверждает, что существует сильный спрос на российские ценные бумаги, обеспеченные закладными, как в Европе, так и в США. Также необходимо подчеркнуть, что этот выпуск ипотечных ценных бумаг единственный в России, обеспеченный платежами по российским ипотечным кредитам произведен в соответствии с требованиями Правил 144А, что позволило, в том числе и квалифицированным американским инвесторам приобретать данные ценные бумаги. Данное обстоятельство значительно расширяет круг потенциальных инвесторов и выводит эмитента на наиболее глубокий и зрелый американский рынок".

Павел Гурин, заместитель председателя правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", отметил: "Мы считаем, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. С нашей точки зрения, привлечение ресурсов посредством секьюритизации уже в ближайшее время станет одним из ключевых источников финансирования не только для финансовых институтов, но и для корпоративного сектора. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке, и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием".

Андрей Баев, партнер "Аллен энд Овери": "Организация кредитов с использованием закладных облегчает обращение пула ипотек между банками, стремящимися достичь критической массы, необходимой для публичного выпуска обеспеченных закладными ценных бумаг".

Ознакомьтесь с действующими на сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками и другими условиями по кредитам "Городского Ипотечного Банка" для физических лиц. Ознакомьтесь с действующими на сегодняшний день в Москве процентными ставками и другими условиями по кредитам "Городского Ипотечного Банка" для физических лиц. Сравните их с процентными ставками и другими условиями по ипотечным кредитам других банков.

Подобрав подходящий ипотечный кредит "Городского Ипотечного Банка", с нашего сайта можно отправить в банк кредитную заявку на его получение.

ООО "Городской Ипотечный Банк" начало работу в Москве 1 марта 2004 г (лицензия № 1627). Банк создан в партнерстве с инвестиционной компанией "Тройка Диалог" и страховой компанией "Росгосстрах". Уставный капитал банка составляет 803 374 209,16 рубля.