ОАО "Банк внешней торговли" ("Внешторгбанк", ВТБ, Санкт-Петербург) осуществил первый в России выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием в рамках проекта секьюритизации собственного портфеля ипотечных кредитов, сообщила пресс-служба банка.

Общий объем выпуска составил 88,3 млн. долларов США. Выпуск зарегистрирован на Ирландской фондовой бирже, срок обращения бумаг составляет 29 лет. Еврооблигации разделены на три транша, различающиеся по объемам, полученному рейтингу и доходности. Старший транш выпуска получил рейтинг – А1 по шкале Moodys и BBB+ по шкале Fitch, что является самым высоким показателем для российских эмитентов. На этапе размещения объем заказов на еврооблигации в три раза превысил предложение. В результате ценные бумаги были размещены на нижней границе первоначально указанного ценового диапазона LIBOR + 100 – 120 базисных пунктов. Наибольший интерес к покупке еврооблигаций проявили инвесторы из Великобритании, а также инвестиционные фонды и банки Австрии, Португалии, Греции и Германии.

В качестве организаторов выпуска выступили банки Barclays Capital и HSBC при участии Международной Финансовой Корпорации.

По словам старшего вице-президента "Внешторгбанка" Андрея Сучкова, основная цель выпуска ипотечных ценных бумаг – привлечение долгосрочных ресурсов на рынке капитала для выдачи ипотечных кредитов населению. «Развитие рынка ипотечных ценных бумаг позволит сделать ипотеку массовой и доступной, а также снизить стоимость кредитов для населения. Поэтому успешная реализация проекта по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов "Внешторгбанка" является важным шагом, направленным на развитие российского рынка ипотечного кредитования».

Структура проданного "Внешторгбанком" ипотечного портфеля характеризуется следующими данными: 90% уступленных международным инвесторам ипотечных кредитов пришлось на центральный офис "Внешторгбанка" в Москве, 10% - на филиал банка в г. Санкт-Петербурге. Средний объем кредита составил более 60 тыс. долларов США, средняя процентная ставка - 11,1 % годовых. При этом кредиты на покупку квартиры выдавались сроком от 62 до 302 месяцев. В портфель вошли кредиты, прошедшие государственную регистрацию ипотеки недвижимого имущества, находящиеся в залоге у "Внешторгбанка" и должным образом застрахованные в крупнейших российских страховых компаниях. Отсутствие просроченных платежей сроком более 30 дней говорит о высоком качестве портфеля и его обслуживании.

С действующими на сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками "Внешторгбанка" по кредитам для физических лиц можно ознакомиться на нашем сайте здесь. Сравнить их с действующими процентными ставками ипотечных кредитов других банков Санкт-Петербурга можно на нашем сайте здесь.

ОАО "Банк внешней торговли" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 1000). Уставный капитал банка составляет 42 137 236 000 руб.