Совет директоров ЗАО Коммерческий банк "ДельтаКредит" (DeltaCredit, Москва) на заседание в конце мая принял решение о размещении рублевых облигаций, сообщила пресс-служба банка.

Выпуск планируется осуществить в третьем квартале текущего года. Решение о размещении облигаций предусматривает следующие условия: валюта выпуска - рубли, объем - до 1,5 млрд. рублей, номинальная стоимость ценных бумаг - 1 000 рублей. Срок обращения облигаций по меньшей мере составит три года. Выплата купонного дохода будет происходить четыре раза в год.

Сергей Озеров, управляющий директор по финансам и рискам банка DeltaCredit, уточняет: "На рынке ипотечного кредитования ярко прослеживается тенденция - постепенно усиливается роль рублевых продуктов. Это заставляет нас диверсифицировать источники привлечения денежных ресурсов. Выход на внутренний, рублевый, рынок капитала в такой ситуации - естественный шаг. Дебютный выпуск облигаций положит начало процессу заимствований на долговых рынках России".

"Делая размещение, - продолжает Сергей Озеров, - DeltaCredit ставит цель - быть первым из самых надежных эмитентов на основных торговых площадках страны. Мы используем различные финансовые инструменты для привлечения "длинных" денег, и все наши усилия на рынке капитала направлены на минимизацию эффективной ставки привлечения. Это делается для того, чтобы и в дальнейшем предлагать своим клиентам ставки на минимально возможном уровне".

Размещение облигаций позволит банку более активно предлагать ипотечные кредиты жителям регионов России, которые предпочитают брать ипотеку именно в рублях. В настоящий момент у DeltaCredit открыты четыре подразделения, в том числе в Самаре и Нижнем Новгороде, а также продукты банка реализуют банки-партнеры во всех крупных городах страны. Развитие бизнеса в регионах - одна из стратегических целей банка, и выпуск облигаций поможет в ее осуществлении.

На сегодняшний день DeltaCredit выдал более 6,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 300 миллионов долларов.

ЗАО Коммерческий банк "ДельтаКредит" зарегистрировано в 1999 году (лицензия № 3338). Уставный капитал банка составляет 695 000 000 рублей. Акционер: Группа Societe Generale – 100%.