ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ, Санкт-Петербург) выступил организатором первого рублевого облигационного займа ОАО Банк "Санкт-Петербург", полностью размещенного сегодня на ММВБ, сообщила пресс-служба ПСБ.

Основные параметры выпуска: объем эмиссии – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня, срочность купона – 92 дня. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 39 заявок на общую сумму 1 285 млн рублей, удовлетворено 28 заявок. По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,95% годовых. Ставки по 2–4 купонам равны ставке по первому купону.

Кроме ПСБ организатором выпуска стало "Балтийское Финансовое Агентство". Со-организаторы выпуска – "АБН АМРО Банк", АБ "Россия", "Инвестсбербанк", "Международный Московский Банк", "Россельхозбанк". Со-андеррайтер – "Экспобанк".

Заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Владимир Реутов оценивает размещение выпуска рублевых облигаций как успешное: "Объем спроса, предъявленный на наши облигации, и сформировавшийся при размещении уровень доходности подтверждают позиции банка "Санкт-Петербург" как одного из ведущих финансовых институтов Северо-Запада России. Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, мы намерены использовать, в первую очередь, на развитие программ кредитования физических лиц, в том числе ипотечного кредитования и кредитования с использованием пластиковых карт, с целью увеличения доли банка в этом секторе рынка Санкт-Петербурга".

С действующими на сегодняшний день в Санкт-Петербурге процентными ставками банка "Санкт-Петербург" по кредитам для физических лиц можно ознакомиться на нашем сайте здесь. Сравнить их с действующими процентными ставками ипотечных кредитов других банков Санкт-Петербурга можно на нашем сайте здесь.

ОАО Банк "Санкт-Петербург" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 436). Уставный капитал банка составляет 22 150 000 руб. Акционеры: ЗАО "Совместный капитал", ЗАО "Нева-Русь", группа компаний, входящая в структуру "Возрождение", ООО "Соло", ООО "Стрелец", ООО "Мивекс", ЗАО "Турист Сервис Групп", ООО "Стрелец-2".

ОАО "Промышленно-строительный банк" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 439). Уставный капитал банка составляет 1 260 976 тыс руб, разделен на 1 260 976 тыс обыкновенных именных акций. Крупнейшим акционером банка является ОАО "Банк внешней торговли".