ОАО "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург) выступил организатором и андеррайтером дебютного облигационного займа ООО Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Москва), сообщила пресс-служба ПСБ.

4 мая 2006 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций банка.

Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня. Оферта – через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 57 заявок на общую сумму 1 607,1 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,80% годовых. Ставка по 2-4 купонам равна ставке по первому купону. Эффективная доходность к оферте – 10,16% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 36 заявок (одна частично). Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.

Организатором и андеррайтером займа выступает ОАО "Промышленно-строительный банк". В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО БК "Регион", ЗАО АКБ "Форпост", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ООО "Славинвестбанк", ЗАО АБ "Газпромбанк", ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АБ "Оргрэсбанк".

Михаил Трейвиш, председатель правления банка "Национальная Факторинговая Компания" так прокомментировал итоги размещения: "Мы полностью удовлетворены итогами размещения нашего первого выпуска облигаций. Объем спроса и доходность облигаций демонстрируют значительный интерес инвесторов к нашей компании и к такому виду бизнеса как факторинг. Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении, и надеемся на продолжение нашего сотрудничества, так как и в дальнейшем намерены привлекать средства на фондовом рынке".

ОАО "Промышленно-строительный банк" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 439). Уставный капитал банка составляет 1 260 976 тыс рублей, разделен на 1 260 976 тыс обыкновенных именных акций. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Банк внешней торговли".