Определен состав участников синдиката по размещению облигационного займа ООО Банк "Национальная Факторинговая Компания", сообщила пресс-служба ОАО "Промышленно-строительный банк", выступающего организатором и андеррайтером займа.

В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО БК "Регион", ЗАО АКБ "Форпост", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ООО "Славинвестбанк", ЗАО АБ "Газпромбанк", ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АБ "Оргрэсбанк".

Размещение облигаций состоится 4 мая 2006 года. Прогнозируемая доходность облигаций к годовой оферте составляет 10,0–10,3% годовых.

Объем выпуска облигаций – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня. Предусмотрена оферта по приобретению эмитентом облигаций выпуска через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый. Процентная ставка по первому купону устанавливается в дату начала размещения на конкурсе, ставка по 2–4 купонам равна процентной ставке по первому купону. Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки на ЗАО "ФБ ММВБ". Цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости.

Банк НФК является крупнейшей в СНГ и Восточной Европе факторинговой компанией (исключая сетевые компании) по обороту факторинговых активов (32,7 млрд рублей в 2005 году) и полученному доходу от факторинговых операций.

В декабре 2005 года Standard&Poors присвоил Банку НФК кредитные рейтинги контрагента – долгосрочный "В–" и краткосрочный "С", прогноз – "Стабильный", а также рейтинг по российской шкале – "ruBBB". Банк НФК составляет отчетность по МСФО с 2004 года. Аудитор – Ernst&Young.

ООО Банк "Национальная Факторинговая Компания" зарегистрировано в 2003 г (лицензия № 3437). Уставный капитал банка составляет 1 456 000 000 рублей.

ОАО "Промышленно-строительный банк" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 439). Уставный капитал банка составляет 1 260 976 тыс рублей, разделен на 1 260 976 тыс обыкновенных именных акций. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Инверт-Брок", ЗАО "Петровский трейд хаус", ООО "Радуга плюс".