По автокредитам  По вкладам  По драг.металлам  По ипотеке  По картам  По кредитам МСБ  По переводам  По потреб.кредитам  По сейфингу
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
4.10.17/16:57
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Челиндбанка" и банка "Аверс" на уровне "BB-", а также "Примсоцбанка" и банка "Левобережный" на уровне "B+"
Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный".

РДЭ рассматриваемых банков обусловлены их самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в рейтингах устойчивости. Рейтинги устойчивости принимают во внимание ограниченные клиентские базы банков (хотя их позиции на соответствующих региональных рынках являются заметными), существенные уровни концентрации в результате их относительно небольшого размера и относительно высокорисковую операционную среду в России. В то же время рейтинги также учитывают в целом хорошие финансовые показатели банков, на что указывают достаточная капитализация, приемлемые качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность. Более высокие рейтинги Челиндбанка и Банка Аверс отражают их более сильную капитализацию, более широкую региональную клиентскую базу (у Челиндбанка) и более низкие уровни аппетита к рискам и обесценения кредитов (у Банка Аверс).

"Стабильный" прогноз по рейтингам банков отражает ожидания Fitch, что они смогут сохранить свои показатели деятельности в краткосрочной-среднесрочной перспективе, несмотря на по-прежнему умеренный экономический рост и потенциальное давление на маржу ввиду постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Финансовое состояние банков в период экономического спада поддерживалось их умеренным аппетитом к рискам и существенной прибыльностью до обесценения кредитов, при этом подушки капитала предоставляют дополнительный запас прочности для покрытия потерь по кредитам. Риски ликвидности являются ограниченными с учетом стабильности депозитов, существенного запаса ликвидности и незначительных потребностей в рефинансировании.

Кредитные профили Примсоцбанка и Банка Левобережный схожи ввиду их общего собственника и похожих моделей бизнеса, хотя транзакции между ними и взаимная передача рисков носят ограниченный характер.

РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛИНДБАНКА

Неработающие кредиты у Челиндбанка (с просрочкой свыше 90 дней) были достаточно стабильными в последние годы и составляли около 7% на конец 1 полугодия 2017 г. Реструктурированные кредиты были равны еще 2,5% кредитного портфеля, в то время как покрытие резервами суммарных проблемных кредитов (неработающих плюс реструктурированных) находилось на хорошем уровне в 1x. Низкий рост кредитования (4,5% в 1 пол. 2017 г., небольшое сокращение в 2016 г.) и незначительные списания неработающих кредитов делают снижение показателя неработающих кредитов более сложной задачей.

Чистая процентная маржа Челиндбанка немного сократилась до около 7,9% в 1 полугодии 2017 г. по сравнению с 8,4% в 2016 г., но оставалась выше низкого значения 2015 года в 7%. Операционная прибыль до отчислений в резерв под обесценение у банка составляла 5,8% от средних валовых кредитов (2016 г.: 6,0%), но прибыльность поддерживалась восстановлением резерва по обесцененным активам, равным 13% от прибыли до отчислений под обесценение.

Возможности покрытия убытков у Челиндбанка благоприятно выглядят в сравнении с сопоставимыми банками при регулятивных показателях достаточности основного и общего капитала в 14,1% и 18,9% соответственно на конец 1 полугодия 2017 г., что представляет собой повышение относительно 12,8% и 18,0% на конец 1 полугодия 2016 г. ввиду умеренного сокращения взвешенных по риску активов. В конце 1 половины 2017 г. капитализация банка позволяла ему дополнительно зарезервировать около 13% от валовых кредитов (примерно до 24% в совокупности) без нарушения минимальных регулятивных требований к достаточности капитала. Fitch полагает, что показатели капитала у банка должны поддерживаться, по крайней мере в краткосрочной перспективе, с учётом сдержанных планов роста у банка и способности покрывать потери за счёт прибыли.

В конце 1 половины 2017 г. общая доступная ликвидность Челиндбанка за вычетом потенциальных погашений долга покрывала около половины его клиентских счетов. Ликвидность также поддерживается стабильным денежным потоком по кредитному портфелю, на уровне около 6% от совокупных клиентских счетов каждый месяц.

РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА АВЕРС

Рейтинг устойчивости "bb-" Банка Аверс отражает его умеренный аппетит к риску и значительный запас капитала. Рейтинг также принимает во внимание высокую долю активов, обязательств и доходов, связанных с сестринской группой ТАИФ, что отражает казначейскую функцию банка для этой группы. Группа ТАИФ является крупным нефтеперерабатывающим/нефтехимическим холдингом в Республике Татарстан, который, насколько известно Fitch, как и банк, в конечном счёте контролируется физическими лицами, близкими к властям республики. Около 30% активов банка на конец 8 мес. 2017 г., 90% обязательств и четверть операционной прибыли за 2016 г. и 1 полугодие 2017 г. относилось к ТАИФу или акционерам банка.

Ликвидные активы составляли высокую долю в 60% на балансе Банка Аверс на конец 8 мес. 2017 г. На долю кредитного портфеля приходились 37% активов. Из них около 70% было представлено кредитами в национальной валюте для одной из крупнейших операционных компаний ТАИФа со сроками менее 30 дней, которые покрывались валютными депозитами в банке. Кредиты ТАИФу, за вычетом залогового обеспечения в виде депозитов, составляли около 20% капитала, что близко к регулятивному лимиту. Кредиты другим заёмщикам являются концентрированными, но риски по ним являются умеренными. Неработающие и реструктурированные кредиты в сумме были равны менее 1% от валовых кредитов банка на конец 1 кв. 2017 г.

Запас капитала является существенным, о чём свидетельствуют регулятивные показатели основного и общего капитала в 21,5% и 23% на конец 8 мес. 2017 г. Это позволяло банку зарезервировать ещё 30% кредитов (т.е. весь кредитный портфель, не покрытый денежными средствами), не нарушая минимальные требования к капиталу. Прибыль до отчислений под обесценение, равная 6% (в годовом выражении) от средних кредитов в 1 полугодии 2017 г., обеспечивает дополнительный запас прочности.

Основная часть клиентских счетов являются устойчивыми, поскольку представляют собой депозиты акционеров и средства ТАИФа, в том числе те, что выступают в качестве обеспечения по кредитам. Фондирование, привлечённое на финансовых рынках, было незначительным и ликвидные активы (главным образом ценные бумаги, которые могут быть использованы для операций репо с Центральным банком, сделки обратного репо и краткосрочные размещения в ведущих российских банках) были достаточными для покрытия 70% клиентских счетов.

Неработающие кредиты составляли 7% портфеля на конец 1 кв. 2017 г., а реструктурированные кредиты – 4%. Резервы под обесценение кредитов покрывали неработающие и реструктурированные кредиты на 96%. Корпоративный портфель (62%) имеет приемлемое качество и показал умеренное обесценение в период экономического спада. Показатели розничного портфеля (из которых 60% составляют потребительские кредиты) улучшились, поскольку банк в настоящее время фокусируется главным образом на клиентах с более низким риском (зарплатные клиенты – сотрудники корпоративных клиентов и клиенты с положительной кредитной историей) и обеспеченные розничные продукты (ипотечные кредиты и кредиты, обеспеченные недвижимостью и автомобилями). Показатель генерирования убытков по потребительскому портфелю (рассчитанный как рост неработающих кредитов плюс списания, поделённые на средние работающие кредиты) сократился до 1%-2% в 2016 г. - 1 пол. 2017 г. по сравнению с 5% в 2015 г. и 9% в 2014 г.

Регулятивная капитализация (показатели достаточности основного капитала и общего капитала в 10% и 12% на конец 8 мес. 2017 г.) позволяла банку дополнительно зарезервировать 5% кредитов. Прибыльность до отчислений под обесценение обеспечивала существенную дополнительную способность покрывать убытки равную 8% от средних кредитов (в годовом выражении, в 1 полугодии 2017 г.), которая подкреплялась хорошим чистым процентным и комиссионным доходом.

Подушка ликвидности у Примсоцбанка была комфортной на уровне 45% от клиентских счетов на конец 1 полугодия 2017 г. Ликвидность также подкрепляется ограниченным фондированием с финансовых рынков и от банков, стабильным трендом по депозитам (70% депозитов являются розничными) и ежемесячными поступлениями от погашений кредитов, равными приблизительно 5% от клиентских счетов.

Более высокий показатель неработающих кредитов у Банка Левобережный (12% на конец 1 полугодия 2017 г.) был обусловлен несколькими крупными дефолтами в корпоративном кредитном портфеле и убытками по значительному розничному необеспеченному портфелю банка, который составлял 40% от валовых кредитов на конец 1 полугодия 2017 г. Показатель генерирования убытков по розничному портфелю стал существенно более умеренным, на уровне 1%-3% от среднего портфеля потребительских кредитов в 2016 г. - 1 пол. 2017 г. по сравнению с 10%-15% в 2013-2014 гг. ввиду улучшения стандартов выдачи и фокуса на клиентах с более низким риском (зарплатные клиенты – сотрудники корпоративных клиентов, госслужащие и клиенты с положительной кредитной историей). Показатели качества активов у банка, как следствие, демонстрировали некоторое улучшение в 2016 г./1 пол. 2017 г., а реструктурированные кредиты были ограниченными, на уровне 2% от кредитов на конец 1 полугодия 2017 г.

Регулятивная капитализация (показатели достаточности основного и общего капитала в 10% и 13,8% на конец 8 мес. 2017 г.) позволяла создать дополнительные резервы по кредитам в размере 7%, а прибыль до отчислений под обесценение, равная 9% от средних кредитов (в годовом выражении, за вычетом начисленных, но не полученных в денежной форме доходов) в 1 полугодии 2017 г., обеспечивает существенный дополнительный запас прочности.

Подушка ликвидности (включая денежные средства, чистые краткосрочные межбанковские размещения и ценные бумаги, которые могут быть использованы для операций репо с Центральным банком) была достаточной для покрытия 45% клиентских счетов на конец 1 полугодия 2017 г. Погашения на финансовых рынках в ближайшее время являются незначительными. Тренды по депозитам являются стабильными, и ежемесячные поступления от погашений кредитов, равные около 5% клиентских счетов, также поддерживают профиль ликвидности.

Рейтинги поддержки банков "5" и уровни поддержки долгосрочных РДЭ "нет уровня поддержки" отражают их ограниченные доли рынка и системную значимость, в результате чего на поддержку от российских властей, по мнению Fitch, нельзя полагаться. Поддержка от частных акционеров банков также не учитывается в рейтингах.

Существенное снижение капитализации в результате крупных потерь по кредитам или значительное повышение аппетита к риску может обусловить понижение рейтингов. Рейтинги Банка Аверс также могут быть понижены в случае уменьшения текущих преимуществ от сотрудничества с ТАИФом, если это приведёт к более слабой прибыльности и увеличению активов с более высокими рисками.

Потенциал повышения рейтингов в настоящее время сдерживается с учётом ограниченности клиентских баз у банков. В то же время повышение запаса капитала и продолжительное демонстрирование хороших результатов деятельности может улучшить рейтинги Примсоцбанка и Банка Левобережный.

Источник:  Соб.инф.

Перейти на страницу:
Примсоцбанк (Санкт-Петербург) 
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика