ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ, Санкт-Петербург) разместил субординированные еврооблигации объемом 400 млн долларов США сроком на 10 лет с доходностью 6,2% годовых, сообщили FinNews.ru в банке.

Эмитентом является компания Or-ICB S.A. (Люксембург), выпустившая данные ценные бумаги исключительно для финансирования субординированного кредита в пользу ПСБ. Совместные ведущие организаторы по сделке - ABN AMRO Bank и Deutsche Bank. Со-организатор - Dresdner Kleinwort Wasserstein.

По данным банка, облигации вызвали высокий спрос со стороны инвесторов. Объем полученных заявок составил порядка 850 млн долларов США, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения с запланированных 200 млн долларов США до 400 млн долларов США. Доходность обязательств была снижена с планировавшихся 6,375% до 6,2% годовых.

В сделке приняли участие около 90 инвесторов из Великобритании (31%), России и стран Центральной и Восточной Европы (25%), Азии (12%), Швейцарии (8%), Германии (7%), Греции (5%), других стран, в том числе Турции и ОАЭ (12%).

Дата погашения – 29 сентября 2015 г, вместе с тем предусматривается возможность досрочного погашения банком обязательств через 5 лет после выпуска. Полученные средства будут использованы ПСБ на общие корпоративные цели.

Международные рейтинговые агентства Moodys Investors Service и Fitch Ratings присвоили выпуску субординированных еврооблигаций рейтинги "Ba2" и "B", соответственно.

16 сентября 2005 г агентство Moodys Investors Service повысило рейтинги ОАО "Промышленно-строительный банк". Рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте и рейтинг преимущественного необеспеченного долга в иностранной валюте повышены с "Ва3" до "Ва1". Рейтинг краткосрочных депозитов и рейтинг финансовой устойчивости ПСБ остались без изменений - на уровне "Not Prime" и "D-", соответственно. Прогноз долгосрочного и краткосрочного депозитных рейтингов, а также рейтинга преимущественного долга - "позитивный". Одновременно с этим агентство Moodys Interfax повысило долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале с "Аа3.ru" до "Aa1.ru"

ОАО "Промышленно-строительный банк" зарегистрировано в 1990 г (лицензия № 439). Уставный капитал банка составляет 1 260 976 тыс руб, разделен на 1 260 976 тыс обыкновенных именных акций. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Инверт-Брок", ЗАО "Петровский трейд хаус", ООО "Радуга плюс", ОАО "Северсталь".