ОАО "Сбербанк России" в феврале 2012 года закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank international AG (VBI), сообщила пресс-служба банка.

Закрытие сделки следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 года, который был заключен между "Сбербанком" и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque populaire caisses depargne (BPCE), DZ bank AG (DZ bank) и WGZ bank AG (WGZ bank). Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.

В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 года, а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.

В момент закрытия сделки "Сбербанк" заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ bank, WGZ bank и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила "Сбербанку" пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением "Сбербанка" за пределами СНГ и является шагом в трансформации "Сбербанка" из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

"Сделка является важным шагом как в реализации международной стратегии Сбербанка, так в преобразовании Сбербанка в по-настоящему глобальный финансовый институт. Благодаря своему капиталу и возможностям фондирования Сбербанк имеет уникальную позицию для того, чтобы раскрыть потенциал роста в странах Центральной и Восточной Европы. Мы уверены, что Сбербанк построит на базе VBI сильную платформу для органического и неорганического роста", - сказал президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Оскарович Греф.

Председатель правления VBI Фридхельм Бошерт выразил свое удовлетворение закрытием сделки: "Я очень доволен тем, что после более чем 20 лет работы в Центральной и Восточной Европы мы открываем новую страницу истории успеха при поддержке "Сбербанка" как нового сильного акционера".

Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками "Сбербанка". "Тройка диалог" также выступила советником по сделке. PriceWaterhouse coopers и Oliver Wyman являются советниками "Сбербанка" по интеграции. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для правления "Сбербанка". Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником "Сбербанка", Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени "Сбербанка". Ithuba capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ bank и WGZ bank, Deutsche bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE. Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ bank и WGZ bank, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.

ОАО "Сбербанк России" зарегистрировано в 1991 году (лицензия № 1481). Уставный капитал банка составляет 67 760 844 000 рублей.