По офисам  По итогам  По назначениям  По рейтингам  По фальши  Пресс-релизы  Все новости  Поиск новости
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
23.08.08/13:12
Обзор рынка вкладов физических лиц I полугодие 2008 года
1. Общеэкономические тенденции, определяющие развитие рынка вкладов населения

В I полугодии 2008 г. российская экономика активно росла. Объем ВВП увеличился на 8%, промышленное производство выросло на 5,8%. Макроэкономическая ситуация в целом оставалась стабильной. Развитию экономики благоприятствовали внешнеэкономическая конъюнктура и продолжающееся расширение потребительского и инвестиционного спроса.

По данным Банка России в I полугодии 2008 г. рубль укрепился относительно доллара США на 4% в номинальном выражении и немного ослаб относительно евро (–3%). В реальном выражении укрепление рубля составило 8,5% и 2,2% соответственно.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, цены на потребительском рынке в I полугодии 2008 г. выросли на 8,7%, ускорившись по сравнению соответствующим периодом 2007 г. (5,7%).

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2008 г. выросла до 16 202 руб., а ее рост в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. составил 13% (в I полугодии 2007 г. 17,4%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в I полугодии 2008 г. по сравнению с I полугодием 2007 г., по предварительным данным, увеличились на 8,1% (в I полугодии 2007 г. на 9,5%).

Согласно данным Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов населения в I полугодии 2008 г. составила 8,3%, оказавшись ниже соответствующего показателя 2007 г. на 0,8 п.п. Также наблюдалось сокращение доли наличных денег (с 1,6% до –0,2%).

В свою очередь увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты – с 5,2 до 5,7%, а также расходы на потребление – с 71,5 до 73,3%.

Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2008 г. составила 15,6% ВВП, увеличившись за 2007 год на 1,4 процентных пункта.

2. Участие банков в системе страхования вкладов и институциональные аспекты развития рынка вкладов

В I полугодии 2008 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 7 до 899 кредитных организаций. В целом с 1 июля 2007 г. по 1 июля 2008 г. число таких банков сократилось на 17.

По состоянию на 1 июля 2008 г. в реестр банков-участников ССВ было включено 935 банков . Объем размещенных в них средств населения составил около 5,7 трлн. руб., увеличившись в I полугодии 2008 г. на 11,9%.

В общем объеме вкладов населения в банках-участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о страховании вкладов, (страхуемые вклады) занимают свыше 99%.

Структура страхуемых вкладов в банках-участниках ССВ. По состоянию на 1 июля 2008 г. 99,6% вкладов и счетов имели размер до 400 тыс. руб. (по оценкам АСВ, около 50% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.). На депозиты и счета до 400 тыс. руб. приходится 52,9% всей суммы страхуемых вкладов.

На 1 июля 2008 г. размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) составляет 63,6% всех страхуемых вкладов, а без учета Сбербанка 46,7%. На 1 января 2008 г. он составлял 65,2% всех вкладов, без учета Сбербанка – 48,5%. Год назад – 1 июля 2007 г. общий размер страховой ответственности составлял 67,5% страхуемых вкладов, без учета Сбербанка – 50,5%.

Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по различным группам банков (структура на 1 июля 2008 г.).

Сбербанк, занимающий 50,2% рынка вкладов, стоит "особняком" – у него вклады до 400 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 70,4% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.

В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. кроме Сбербанка – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов – 33,3%). В таких банках на вклады до 400 тыс. руб. приходится 32,4% суммы депозитов, что является минимальным уровнем по сравнению с другими группами банков.

У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд. руб. (данная группа занимает 13,3% рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов до 400 тыс. руб. Она составляет 42,3% суммы их вкладов.

Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в перечисленных группах на 1 июля 2008 г. оценивается следующим образом: 80,3% в Сбербанке, 44% в банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. и 53,5% в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб.

Ранее в первой половине 2007 г. по всем группам банков произошел рост доли страховой ответственности Агентства, вызванный повышением максимального размера страхового возмещения со 190 до 400 тыс. руб. с 26 марта 2007 г., однако с тех пор в результате роста депозитной базы доля страховой ответственности Агентства постепенно снижалась.

Концентрация вкладов по различным группам банков. На 1 июля 2008 г. вклады более 10 млрд. руб. имели 56 банков (6,2% численности). При этом в них сосредоточено 83,5% всей суммы средств населения. Указанное свидетельствует, что рынок вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.

Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд. руб. обладают 244 банка (27%), в сумме они аккумулировали 13,3% средств.

409 банков (45,2% по количеству) привлекли от 100 млн. до 1 млрд. руб. – в совокупности это соответствует 3% привлеченных средств населения. Остальные банки (195 организаций или 21,6% общего количества), вклады физических лиц, в которых составляют менее 100 млн. руб., сумели аккумулировать лишь 0,13% средств населения.

Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.

В целом можно отметить, что вслед за ростом рынка вкладов происходит рост численности групп банков с большим объемом вкладов. За год, с 1 июля 2007 г. по 1 июля 2008 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд. руб. средств населения, выросло с 41 до 56. Количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб. увеличилось со 206 до 244 банков. Соответственно снизилось число банков с объемом вкладов до 1 млрд. руб.

Следует отметить, что рост численности той или иной группы не всегда сопровождается соответствующим увеличением ее доли на рынке. Так, группа самых больших банков (с объемом вкладов свыше 10 млрд. руб.) за период с 1 июля 2007 г. по 1 июля 2008 г., помимо роста численности, увеличила долю на рынке с 81,6% до 83,5%. В тоже время группа банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб., несмотря на рост своей численности, снизила долю на рынке с 14,2% до 13,3%.

Это происходит потому, что наиболее крупные банки по мере роста вкладов в них переходят в следующую группу, а только что перешедшие из других групп банки, имеют относительно небольшой объем депозитов.

В 2008 г. продолжилась тенденция постепенного сокращения доли 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков, – доля данной группы в I полугодии снизилась на 0,6 п.п. до 76,6%. Данная тенденция наблюдается протяжении уже нескольких лет.

Если в I квартале снижение концентрации вкладов в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки (на 0,4 п.п.), кроме Сбербанка и группы ВТБ, то во II квартале сокращение доли крупнейших банков определялось уменьшением доли Сбербанка – крупнейшего на рынке вкладов.

При этом снижение доли Сбербанка (на 1,3 п.п.) в целом было компенсировано перетоком средств части клиентов в другие крупнейшие банки. В результате общее снижение 30-ти крупнейших банков во II-м квартале 2008 г. составило лишь 0,2 п.п.

В свою очередь остальные 70 банков из первой сотни продемонстрировали рост несколько выше рынка (15,5%), а их доля в I полугодии выросла на 0,4 п.п. до 12,3%. По нашему мнению, основными причинами этого являются более активная политика средних банков по привлечению средств населения во вклады. В целом отмеченный рост доли средних банков является продолжением многолетней тенденции.

3. Динамика привлеченных средств физических лиц

Рост привлеченных средств физических лиц свидетельствует о позитивном развитии банковского сектора. В I полугодии 2008 г. вклады населения в банках увеличились на 11,9% до 5 742,4 млрд. руб. (в I полугодии 2007 г. на 14,7%). Расчетный уровень прироста, по оценкам АСВ, должен был составить порядка 13,5%.

Поквартальная динамика вкладов в банковской системе в первой половине года была крайне неравномерной. Так, темпы прироста депозитов в начале года (2,9%) оказались самыми низкими с III квартала 2004 г. Указанное во многом объяснялось значительным увеличением чистого спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно рубля и высокой потребительской инфляции (в I квартале 2008 г., 4,8% против 3,4% в I квартале 2007 г.).

При этом во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. 8,4%), а среднедневной прирост вкладов находился на уровне 5 млрд. руб. в день, что выше как динамики прошлого года (3,5 млрд. руб. в день), так и прогнозного значения на текущий год (4 млрд. руб. в день).

По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.

Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1640-1690 млрд. руб. и объему депозитов по итогам года около 6770-6820 млрд. руб.

В своих расчетах АСВ исходит из того, что среднедневные приросты в 2008 г. составят 4 млрд. руб. в день, а размер премий и бонусов в декабре 2008 г. – около 200-250 млрд. руб.

Низкие результаты I квартала 2008 г. дали повод говорить о возможном понижении этого прогноза. Однако оптимистичные тенденции, наметившиеся во II квартале, позволяют предположить, что первоначальный прогноз порядка 32% прироста рынка вкладов в 2008 г. может быть подтвержден.

Анализ среднедневных приростов вкладов. Как видно из графика (рис. 9) динамика вкладов имеет вид линейной функции. Согласно ей в 2007 г. вклады росли в среднем на 3,34 млрд. руб. в день.

Исключение составил декабрь 2007 г., в котором в результате значительного притока средств населения в банки, отклонение фактических значений объема вкладов от уровня тренда достигло 220 млрд. руб.

Для сравнения в 2006 г. вклады росли со скоростью 2,5 млрд. руб. в день, а отклонение от тренда в декабре 2006 г. составило 200 млрд. руб.

В начале 2008 г. ежедневные приросты рынка вкладов в основном повторяли ежедневные приросты банковских вкладов в прошлом году. Однако они оказались ниже, чем в I квартале 2008 г., что видно на графике. В результате, если в феврале-марте 2007 г. скорость прироста вкладов составляла 3,7 млрд. руб. в день, то в феврале-марте 2008 г. она снизилась до 3,1 млрд. руб. в день.

На этом фоне темпы прироста вкладов во II квартале 2008 г. выглядят очень позитивно – 5,1 млрд. руб. в день, а без учета резкого единовременного притока вкладов в один из крупнейших банков –4,6 млрд. руб. в день. Для сравнения, во II квартале 2007 г. аналогичный показатель составил 3,7млрд. руб. в день.

Отмеченная положительная динамика во II квартале позволила АСВ не понижать первоначальный прогноз по рынку вкладов.

В I квартале 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов оставалась без изменений – на уровне 51,5%. Год назад, в I квартале 2007 г. доля Сбербанка также оставалась без изменений (53,4%).

Однако в целом за I полугодие 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. При этом все снижение пришлось на II квартал 2008 г. Если в I квартале 2008 г. темпы прироста вкладов в Сбербанке были на уровне среднерыночных (2,8-2,9%), то во II квартале эти тренды разошлись: вклады в Сбербанке выросли на 6,2%, тогда как в остальных банках – на 11,6%.

По состоянию на 1 июля 2008 г. из общего объема вкладов 2 885 млрд. руб. (50,2%) были размещены в Сбербанке, а 2 857,5 млрд. руб. (49,8%) в других банках.

Представляется, что отставание Сбербанка от общерыночной динамики вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. При сохранении существующей динамики его доля на рынке вкладов уже в следующем квартале может оказаться ниже отметки в 50%, однако конкретная динамика будет зависеть от его процентной политики.

Группировка банков по темпам прироста вкладов.

В I полугодии 2008 г. – положительная динамика вкладов населения наблюдалась у большей части банков – 68,4%. Чаще всего в рассматриваемом периоде банки показывали темпы прироста в интервале 0-10%. Такая динамика наблюдалась у 21,5% банков. Однако занимаемая ими доля рынка вне Сбербанка была не самой большой – 28%.

Наибольшая доля рынка вне Сбербанка (32,7%) оказалась у банков с вкладами, растущими от 10 до 20% за полгода. Доля таких банков по количеству оказалась на втором месте – 20,3%.

У значительного числа банков (26,2% от общего количества) наблюдался отток вкладов, однако их доля на рынке оказалась заметно скромнее – лишь 10,8%. Можно предположить, что в эту группу в основном входят небольшие банки, для которых привлечение вкладов населения не является приоритетным направлением деятельности.

В тоже время достаточно весомая группа банков показала высокие темпы роста вкладов свыше 50% за полугодие. Численность этой группы составила 7,6% общего числа банков, а их доля на рынке вкладов без Сбербанка – 9,7%.

Вклады населения в ресурсной базе банков. Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков, находясь на втором месте после денежных средств юридических лиц.

По состоянию на 1 июля 2008 г. на долю вкладов населения приходится 25% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц – 35,7%.

Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц наблюдался в середине 2004 г., когда они достигали 29,4% пассивов банков. В последние годы идет снижение доли вкладов населения в пассивах в результате опережающего роста собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

За I полугодие 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 0,6 п.п. с 25,6% до 25% (с учетом изменения методологии).

Снижение доли средств физических лиц в пассивах банков в I полугодии 2008 г. происходило на фоне опережающего роста средств банков и средств юридических лиц.

4. Структура привлеченных средств физических лиц

4.1. Временная структура депозитов

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2008 г., как и в прошлые годы, продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты.

В результате на 1 июля 2008 г. депозиты свыше 1 года составили 63,8% средств физических лиц, размещенных в банках, увеличившись с начала года на 1,2 п.п. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования (–0,5 п.п.). Доля срочных вкладов до 1 года также снизилась (–0,7 п.п.). Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-мае 2008 г. немного выросла – с 7,3% до 7,5%.

На протяжении уже нескольких лет наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым, основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов (от 31 дня до 1 года) иногда принимают отрицательные значения.

Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать потери от инфляции за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.

В 2005-2007 гг. наблюдался рост доли остатков на счетах до востребования. В 2008 г. их динамика несколько замедлилась. Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого оптимального значения.

В 2007 г. продолжился активный рост числа банковских карт – их число выросло на 38,5% до 103,3 млн. штук. За 2005-2006 гг. количество карт, находящихся у физических лиц, увеличилось в 2,1 раза. Подавляющая доля операций с картами пока приходится на получение наличных денег – 92,2%. Тем не менее, за последний год доля операций приходящихся на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт выросла с 6,7% в III квартале 2006 г. до 7,8% IV квартале 2007 г. По мере повышения культуры использования банковских карт и их распространения в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения остатков на счетах до востребования.

4.2. Структура депозитов по размеру вкладов

На 1 июля 2008 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 352,1 млрд. руб. или 23,6% суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 1683,2 млрд. руб. (29,3%). Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. – 510,9 млрд. руб. (8,9%). Вклады свыше 700 тыс. руб. – 2 195,8 млрд. руб. (38,2%).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 44%. Вторым по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 37%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 11,1% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 7,9%.

Данные цифры говорят о том, что существующий "потолок" гарантий по вкладам отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Практически все мелкие и средние вклады попадают под страховку, а крупные депозиты оказались существенно больше максимального размера гарантий. Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще более смещены в пользу мелких вкладов. Для сравнения – на вклады до 400 тыс. руб. в Сбербанке приходится уже 70,3% суммы страхуемых вкладов, а на вложения свыше 700 тыс. руб. всего 20,4%.

В 2008 г. продолжалось смещение центра тяжести в сторону более крупных вкладов – так доля вкладов менее 100 тыс. руб. в I полугодии 2008 г. снизилась на 1,7 п.п. до 23,6% всех вкладов (в I полугодии 2007 г. – на 2,8 п.п.). Доля вкладов от 100 до 400 тыс. в I полугодии 2008 г. снизилась незначительно – на 0,2 п.п. В первую же очередь росли вклады от 400 до 500 тыс. руб. и крупные вклады, заметно превышающие страховой уровень (свыше 700 тыс. руб.). Их объем в I полугодии 2008 г. увеличился на 19,6% и на 16,8%, а доли на 0,2 п.п. и на 1,6 п.п. соответственно.

В нижеследующих разделах мы также рассмотрим структуру вкладов по размерам депозитов в разных группах банков.

Как и в предыдущих периодах, темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. в I полугодии 2008 г. превышали среднерыночные (11,9%). За полугодие абсолютное число таких вкладов выросло на 10,4%, а их объем – на 14,5%. То есть их рост происходил в первую очередь за счет роста объемов, и, соответственно, увеличения среднего размера вклада. В тоже время наблюдается некоторое снижение темпов роста по вкладам свыше 100 тыс. руб. в I полугодии 2008 г. по сравнению с I полугодием 2007 г.

В Сбербанке наблюдалась похожая картина. В I полугодии 2008 г. количество счетов свыше 100 тыс. руб. выросло на 10,2%, а вкладов на 12,1%. По другим группам банков информация в следующих разделах.

4.3. Валютная структура депозитов

В последние годы темпы роста депозитов физических лиц в рублях практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля, в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.

Однако в конце прошлого года снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, а в I полугодии 2008 г. их доля впервые за несколько лет возросла. На 1 июля 2008 г. она увеличилась на 0,7 п.п., составив 13,6% в общем объеме вкладов.

По нашему мнению, рост доли вкладов в иностранной валюте в I квартале 2008 г. был вызван замедлением притока рублевых вкладов, а также повышением популярности вкладов в евро на фоне его укрепления относительно рубля.

В тоже время рост доли валютных вкладов во II квартале 2008 г. был вызван в первую очередь нерыночным единовременным притоком крупной суммы вкладов в один из крупнейших банков.

На протяжении длительного периода основные изменения валютной структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля, валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов.

Между тем в последние три квартала (IV квартал 2007 г., I и II кварталы 2008 г.), несмотря на ускоренное укрепление рубля к доллару США, наблюдалась обратная реакция. В IV квартале 2007 г. разрыв в темпах роста рублевых и валютных вкладов сократился, а в I и II кварталах 2008 г. темпы прироста вкладов в иностранной валюте впервые за несколько лет оказались выше, чем по рублевым депозитам.

На следующем графике отмечен заметный прирост валютных вкладов по разным срокам в последние два квартала. Так, в IV квартале 2007 г. темпы прироста краткосрочных валютных депозитов стали обгонять темпы долгосрочных валютных депозитов, что свидетельствовало лишь о кратковременной реакции вкладчиков. Однако уже в I квартале 2008 г. темпы прироста краткосрочных вкладов снизились до 0%, а долгосрочные валютные вклады, наоборот, продолжили свой рост до 11%.

Во II квартале 2008 г. долгосрочные валютные вклады продолжали показывать неплохие темпы прироста – 7%. При этом краткосрочные депозиты, вследствие уже упоминавшегося резкого притока разовой крупной суммы вкладов, показали рекордные темпы – 18,7% за квартал.

5. Динамика процентных ставок

Согласно данным Банка России в I полугодии 2008 г. наблюдался рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам.

В I квартале 2008 г. ставки по рублевым вкладам показали рост на 0,4 п.п. до 7,4%, а во II квартале выросли еще на 0,6 п.п. до 8%.

При этом определенный рост ставок в I квартале является традиционным сезонным явлением, вызванным двумя "стандартными" причинами. С одной стороны, в конце прошлого – начале нынешнего года банки активно предлагали сезонные "новогодние" условия по вкладам, призванные удержать значительные объемы средств населения, поступившие в банки в декабре. С другой стороны, на рост уровня процентных ставок повлияло то, что вклады, размещенные на основе годовых премий и бонусов, очевидно, были крупнее "обычных" депозитов и соответственно привлекались под более высокие ставки (чем больше вклад, тем больший процент по нему получает клиент).

При этом рост ставок во II квартале 2008 г. был вызван уже повышением общерыночного уровня ставок по вкладам.

Важной особенностью последних двух лет стало практически полное сближение уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам. Более того, в IV квартале 2006 г. и в IV квартале 2007 г. было отмечено символическое превышение уровня процентных ставок по валютным депозитам над рублевыми вкладами. Однако в I полугодии 2008 г. в отличие от ставок по рублевым вкладам, процентные ставки по валютным вкладам несколько снизились – с 7% до 6,8%.

Наблюдаемое в последние годы снижение процентных ставок было во многом связано с общей макроэкономической стабилизацией – снижением инфляции, укреплением курса рубля, сокращением доходности по кредитам и ростом конкуренции в банковском секторе.

Также крупные отечественные банки и корпорации активно использовали возможность привлечения менее дорогих ресурсов на длительные сроки на международном финансовом рынке.

Однако в результате прошлогоднего "мирового кризиса ликвидности", возможности крупных российских заемщиков по привлечению недорого внешнего финансирования, значительно сократились. Российские банки все чаще стали сталкиваться с ростом процентных ставок и определенными ограничениями по новым заимствованиям за границей и рефинансированием старых кредитов.

В этих условиях, наряду с развитием отечественной системы рефинансирования, возросла роль сбережений физических лиц. В этой связи значительная часть банков пошли на повышение процентных ставок по вновь привлекаемым вкладам. Однако средний размер повышения оказался не столь значительным, а потому не привел к заметному росту привлекательности банковских вкладов, а лишь слегка компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.

Для анализа процентных ставок помимо данных, предоставляемых Банком России, Агентство по страхованию вкладов проводит свой мониторинг в данной сфере. Его объектом являются процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках на сопоставимые депозитные продукты. Исследование показало, что за I полугодие 2008 г. около 75 банков изменили процентные ставки – причем большая часть (60 банков) в сторону увеличения. Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) за I полугодие 2008 г. вырос незначительно, составив по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. 8,6% годовых (рост на 0,2 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 9,0% (рост на 0,2 п.п.).

При этом средние (типичные) процентные ставки составили 10,7% годовых для вкладов до 100 тыс. руб. и 11% для вкладов до 400 тыс. руб., рост за полгода – 0,4 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

Средние (типичные) процентные ставки, без взвешивания по объему вкладов, составили 10,7% для вкладов до 100 тыс. руб. и 11% для вкладов до 400 тыс. руб., рост за полгода составил 0,4 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

Наиболее заметное повышение ставок по вкладам было отмечено именно во II квартале 2008 г., что, вероятно, и привело к более высоким темпам прироста депозитов в соответствующий период.

Примечательно, что более высокую ставку чаще предлагают банки, в которых зафиксирован меньший объем вкладов (см. рисунок). Видимо, тем самым такие банки стараются привлечь новых вкладчиков.

6. Состояние и развитие рынка вкладов в субъектах Российской Федерации

В последние годы число "региональных" банков , имеющих лицензию на работу с физическими лицами, существенно не менялось, а существующая дифференциация между субъектами Российской Федерации по количеству местных банков во многом объясняется разницей в экономическом развитии.

В 15 субъектах Российской Федерации число местных банков не превышало двух, а в 4 субъектах банки, имеющие лицензию ЦБ на работу с физическими лицами, отсутствовали. Основной формой развития инфраструктуры регионального розничного рынка являются филиалы инорегиональных, в основном московских общефедеральных банков.

Объем депозитов физических лиц в "региональных" банках на 1 апреля 2008 г. составил 829,4 млрд. руб., что равняется 14,4% общего объема вкладов в банковской системе. С начала года вклады в них увеличились на 15,4%. Темпы прироста по всей банковской системе составили 11,9%. Тем самым, темпы прироста вкладов в "региональных" банках оказались выше общероссийских. По итогам 2007 г. темпы прироста вкладов в "региональных" банках также были выше средних темпов по банковской системе (43,9% против 35,6%). Это говорит об относительно высоком интересе региональных банков к средствам населения.

Вклады физических лиц в банках московского региона в I полугодии 2008 г. выросли на 16,2% до 511,5 млрд. руб., что несколько выше как средних темпов по системе (11,9%), так и "региональных" банков (15,4%).

Наиболее высокими темпами в I полугодии 2008 г. росли вклады в банках, расположенных в Северо-Западном (25,4%), Сибирском (16,6%) и Дальневосточном (15,9%) федеральных округах. Самые низкие приросты вкладов наблюдались в банках Южного (10,7%) федерального округа.

По итогам 2007 г. в лидерах были Северо-Западный, Дальневосточный и Центральный федеральный округа.

Структура депозитов в зависимости от размера вклада в "региональных" банках выглядит следующим образом. На 1 июля 2008 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 148,8 млрд. руб. или 17,9% общей суммы вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 253,5 млрд. руб. (30,6%). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 84,3 млрд. руб. (10,1%). На депозиты свыше 700 тыс. руб. пришлось 290 млрд. руб. (41,3%).

Сравнивая структуру вкладов в "региональных" банках с данными по другим группам банков можно увидеть, что она немного смещена в сторону более крупных вкладов по сравнению со среднерыночным уровнем.

Наибольшая доля страховой ответственности, как и по всем банкам, пришлась на депозиты от 100 до 400 тыс. руб., составив 48,2%. Вторыми по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 29,7%. Вкладам от 400 до 700 тыс. руб. соответствует доля страховой ответственности – 13,3%, а свыше 700 тыс. руб. – 8,7%.

Если, во II полугодии 2007 г. динамика крупных вкладов в региональных банках практически соответствовала среднерыночной динамике, то в I полугодии 2008 г. их динамика существенно превысила средние темпы по банковской системе.

Так объем вкладов свыше 100 тыс. руб. в "региональных" банках за I полугодие вырос на 17,3%, а число соответствующих счетов на 14,2%, что выше соответствующих показателей по банковской системе – 10,4% и 14,5%.

Все это говорит о том, что в I полугодии 2008 г. "региональные" банки активно конкурировали за средних и крупных вкладчиков.

7. Многофилиальные сетевые банки

На 1 июля 2008 г. объем средств населения в так называемых "сетевых" банках составил 1418,9 млрд. руб., что равняется 24,7% общего объема вкладов в банковской системе. Темпы прироста вкладов по итогам I полугодия 2008 г. в данной группе оказались выше среднего уровня по банковской системе – 15% (рынок в целом 11,9%). При этом, наиболее типичной является ситуация отставания "сетевых" банков от средних темпов прироста вкладов на протяжении первых трех кварталов.

Еще в I квартале 2008 г. наблюдалось отставание от среднерыночных значений (1,8% против 2,9%). Высокими результатами во II квартале 2008 г. (13%) "сетевые" банки обязаны разовому единовременному притоку вкладов в один из крупнейших многофилиальных банков. "Сетевые" банки на 1 июля 2008 г. имели следующую структуру страхуемых депозитов в зависимости от размера вкладов.

Сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 165,3 млрд. руб. или 11,7% общей суммы страхуемых депозитов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. составила 267,4 млрд. руб. (18,8%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 117,1 млрд. руб. (8,2%). Максимальная сумма приходится на депозиты более 700 тыс. руб. – 869,1 млрд. руб. (59,4%).

Как и в других группах, в сетевых банках происходит процесс укрупнения вкладов. За I полугодие 2008 г. доля вкладов менее 400 тыс. руб. снизилась на 1,8 п.п., а доля вкладов объемом свыше 700 тыс. руб. в свою очередь увеличилась на 1,8 п.п.

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ соответствует депозитам от 100 до 400 тыс. руб. – 42,6%. Вторыми по значимости с точки зрения ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 27,7%. На вклады от 400 до 700 тыс. руб. приходится 15,3%, а на вклады более 700 тыс. руб., несмотря на их большую долю – лишь 14,4% совокупной страховой ответственности.

В целом структура вкладов в "сетевых" банках является смещенной в сторону крупных вкладов, по сравнению со среднебанковскими значениями.

Темпы прироста крупных вкладов свыше 100 тыс. руб. в сетевых банках в I полугодии 2008 г. составили 8,7% по количеству открытых счетов и 16,2% по объему. Тем самым, по темпам прироста объемов крупных вкладов "сетевые" банки оказались близки к "региональным" банкам. При этом не очень быстрый прирост числа самих вкладов говорит о том, что увеличение происходило в основном за счет более крупных вкладчиков.

8. Банки со 100% иностранным участием в капитале на рынке вкладов

В настоящее время банки со 100% иностранным участием в капитале занимают относительно небольшую нишу на российском рынке сбережений населения. Однако, учитывая их специфику, эти банки выделены в отдельную группу.

На 1 июля 2008 г. на территории России действовали 45 банков со 100% участием нерезидентов, имеющих лицензию на работу с вкладчиками .

В 2005-2006 гг. темпы прироста вкладов в таких банках значительно превышали темпы прироста вкладов в целом по банковской системе. Так, в 2005 г. они составили 94,5%, что почти в 2,5 раза выше, чем в целом по банковской системе, в 2006 г.– 69,3% прироста против 38,2%. Такая стремительная динамика обеспечивалась не столько привлечением средств населения, сколько включением новых банков в данную группу в результате их продажи иностранным собственникам.

В 2007 г. темпы прироста вкладов по сектору "иностранных" банков по сравнению с прошлым годом несколько снизились и составили 45,1% (по рынку в целом прирост 35,6%). Причем основной прирост (30,3%) пришелся на II полугодие 2007 г. в результате роста "новогодних вкладов", а также присоединения к группе достаточно крупного Абсолют Банка (объем вкладов около 15 млрд. руб.).

В результате доля дочерних иностранных банков в общем объеме депозитов физических лиц за 2005-2007 гг. выросла с 2,3% на 1 января 2005 г. до 4,4% на 1 января 2008 г. (с 5,8% до 9% без Сбербанка).

В I квартале 2008 г. темпы прироста вкладов в иностранных банках снизились до 0,9%. Во II квартале они несколько ускорились (7%) и в результате общий прирост вкладов в банках со 100% иностранным участием в капитале в I полугодии составил 8%. А объем вкладов на 1 июля 2008 г. достиг 241,9 млрд. руб. При этом произошло сокращение доли "иностранцев" на рынке вкладов с 4,4 до 4,2% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля сократилась до 8,5%).

Банками-лидерами группы по объему привлеченных вкладов являются Райффайзенбанк Австрия (доля – 45,5%), Ситибанк (доля – 14%) и Юникредит банк, бывший Международный московский банк (доля – 13%).

Структура депозитов в зависимости от объема привлеченных вкладов в банках со 100% участием нерезидентов в капитале существенно отличается от общей структуры депозитов – как и в "сетевых" банках, у "иностранцев" наблюдается доминирование крупных вкладов размером более 700 тыс. руб.

Так, на 1 июля 2008 г. сумма вкладов до 100 тыс. руб. составила 26,1 млрд. руб. или 10,9% общей суммы страхуемых вкладов. Сумма вкладов от 100 до 400 тыс. руб. – 41,1 млрд. руб. (17,2%), вклады от 400 до 700 тыс. руб. – 20,4 млрд. руб. (8,5%). Максимальная сумма пришлась на депозиты величиной более 700 тыс. руб. – 151,9 млрд. руб. (63,4%).

Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на депозиты от 100 до 400 тыс. руб. – 39,2%. Второй по объему ответственности, в отличие от других групп банков, оказались вклады до 100 тыс. руб. – 26,2%. Доля страховки по вкладам свыше 700 тыс. руб. – 18,8%.

В I полугодии 2008 г. темпы роста крупных, свыше 100 тыс. руб. вкладов, опережали общую динамику вкладов у "иностранцев" – 11,3% против 8%, а количество счетов свыше 100 тыс. руб. напротив росло более быстрыми темпами – 14,1%. В совокупности с другими данными это иллюстрирует опережающий рост средних вкладов (от 100 до 400 и от 400 до 500 тыс. руб.) в рассматриваемом периоде.

Рассматривая динамику вкладов по четырем основным группам банков кроме Сбербанка – "сетевые", "региональные", "московские" и "иностранные", можно отметить, что в I полугодии 2008 г. динамика вкладов в московских, региональных и "сетевых" многофилиальных банках была примерно одинаковой (15-16%). "Иностранные" банки традиционно показали низкие темпы прироста (8%).

9. Основные тенденции на рынке вкладов в I полугодии 2008 г.

• Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2008 г. выросли на 11,9% до 5 742,4 млрд. руб. (в I полугодии 2007 г. – 14,7%). Расчетный уровень прироста, по оценкам АСВ, должен был составить порядка 13,5%.

Поквартальная динамика вкладов в банковской системе в первой половине года была крайне неравномерной. Так, темпы прироста депозитов в начале года (2,9%) оказались самыми низкими с III квартала 2004 г. Указанное во многом объяснялось значительным увеличением чистого спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно рубля и высокой потребительской инфляции.

При этом во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. 8,4%), а среднедневной прирост вкладов находился на уровне 5 млрд. руб. в день, что выше как динамики прошлого года (3,5 млрд. руб. в день), так и прогнозного значения на текущий год (4 млрд. руб. в день).

По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.

• Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1640-1690 млрд. руб.

Низкие результаты I квартала 2008 г. дали повод говорить о возможном понижении этого прогноза. Однако оптимистичные тенденции, наметившиеся во II квартале, позволяют предположить, что первоначальный прогноз порядка 32% прироста рынка вкладов в 2008 г. может быть подтвержден.

• В I полугодии 2008 г. впервые за несколько лет произошло некоторое увеличение доли валютных вкладов, тогда как на протяжении ряда лет наблюдалось исключительно их сокращение.

В результате на 1 июня 2008 г. их доля, увеличившись с начала года на 1,3 процентных пункта (п.п.), составила 14,2% общего объема вкладов. Однако данное изменение во многом было вызвано рекордным приростом валютных депозитов в одном из крупнейших банков. Без этого дополнительного притока их доля составила бы 13,2%.

• В структуре вкладов в зависимости от их размера, как и в предыдущих периодах, наблюдался процесс укрупнения депозитов. Самыми быстрорастущими, как и во II полугодии 2007 г., оказались вклады, соизмеримые с максимальным размером страхового возмещения.

Число депозитов от 400 до 500 тыс. руб. за полугодие увеличилось на 20%, а приходящаяся на них сумма – на 19,6%. Однако доля таких депозитов остается незначительной – всего 4,1% общей суммы вкладов. Второй по скорости роста группой были вклады, превышающие 700 тыс. руб. – их сумма увеличилась на 16,8%.

• Данные мониторинга АСВ по 100 крупнейшим розничным банкам свидетельствуют о незначительном росте уровня ставок по вкладам с начала года. В то же время средний размер повышения не столь заметен по сравнению с возросшим уровнем потребительской инфляции, что может сдерживать рост привлекательности банковских вкладов.

Около 75 банков изменили процентные ставки, причем большая часть (60 банков) в сторону увеличения. Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) за I полугодие 2008 г. вырос незначительно, составив по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. 8,6% годовых (рост на 0,2 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 9,0% (рост на 0,2 п.п.).

При этом средние (типичные) процентные ставки составили 10,7% годовых для вкладов до 100 тыс. руб. и 11% для вкладов до 400 тыс. руб., рост за полгода – 0,4 п.п. и 0,3 п.п. соответственно.

Наиболее заметное повышение ставок по вкладам произошло именно во II квартале 2008 г., что, вероятно, и привело к более высоким темпам прироста депозитов в соответствующий период.

• В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. При этом все снижение пришлось на II квартал 2008 г. Если в I квартале 2008 г. темпы прироста вкладов в Сбербанке были на уровне среднерыночных (2,8-2,9%), то во II квартале эти тренды разошлись: вклады в Сбербанке выросли на 6,2%, тогда как в остальных банках – на 11,6%.

Представляется, что отставание Сбербанка от общерыночной динамики вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. При сохранении существующей динамики его доля на рынке вкладов уже в следующем квартале может оказаться ниже отметки в 50%.

• В I полугодии 2008 г. динамика роста вкладов в московских, региональных и "сетевых" многофилиальных банках была примерно одинаковой (15-16%). "Иностранные" банки традиционно показали низкие темпы прироста (8%).

Источник:  Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

Перейти на страницу:
 Еще по теме:

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"

Информационное агентство "Шефа"
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №2-6119 от 4 сентября 2002 года. Выдано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций

ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика