РАЗДЕЛ I. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

За 2007 год возможности населения делать сбережения увеличились. По сравнению с результатами опроса 2006 года, количество людей, имеющих возможность откладывать часть средств, возросло с 40 до 47%. Однако увеличение "потенциальной" сберегательной "энергии" домохозяйств не трансформировалось в "кинетическую". Это подтверждается и данными Росстата, согласно которым норма сбережений (отношение сбережений к чистому доходу) за последние пять лет снизилась в полтора раза.

Для анализа результатов опроса респонденты были разделены на типологические группы в зависимости от наличия свободных средств и группы, выделенные в зависимости от пользования банковскими услугами.

Не имеющие свободных средств - 50%. К этой группе отнесли себя люди, ежемесячный доход которых уходит на покрытие текущих потребностей. Доля этой группы по сравнению с прошлым годом снизилась на 9% (в 2006 г. она составляла 59%).

Иногда имеющие свободные средства - 32%. К этой группе отнесли себя люди, у которых после покрытия текущих потребностей часть ежемесячного дохода остается в виде свободных денежных средств, и иногда они имеют возможность делать в той или иной форме сбережения. В прошлом году доля этой типологической группы составляла 26%.

Имеющие свободные средства ("системные сберегатели") - 15%. К этой группе отнесли себя люди, у которых после покрытия текущих потребностей часть ежемесячного дохода регулярно остается в виде свободных средств, и они имеют возможность их откладывать в той или иной форме. В прошлом году доля этой типологической группы составляла 14%.

Портрет "системного сберегателя" выглядит следующим образом: это специалист с высшим образованием, обладающий доходом от 5 тыс. руб., проживающий в Москве или Санкт-Петербурге и характеризующий своё материальное положение как хорошее или очень хорошее. Его (или её) возраст – от 45 до 59 лет. Второй по распространённости "типаж" - пенсионер. Самые большие изменения по сравнению с 2006 г. связаны с улучшением его материального положения, что объясняется общим ростом благосостояния в стране.

Примерно четверть населения России (26%) все ещё хранит свободные денежные средства дома в наличных рублях, что почти в 2 раза меньше результата 2006 года (50%).

Число тех, кто размещает средства во вклад в банке, снизилось (11% против 16% в 2006 г.). Причинами этого стали опережающий рост потребительской активности, снижение ставок до уровня инфляции и изменения возрастной структуры, отдающих предпочтение банковским вкладам.

По результатам опроса 2007 г. в группу вкладчиков в смысле закона о страховании вкладов вошло 33% опрошенных, пользователями других банковских услуг в настоящее время является ещё 21% населения. К категории тех, кто вообще не пользуется услугами банков, относится 46% респондентов.

Таким образом, можно констатировать сохранение доли вкладчиков, но снижение общей доли граждан, пользующихся услугами банков (с 63% до 54%). Исследование еще раз подтвердило очевидный факт: популярность и востребованность банковских услуг прежде всего зависит от уровня дохода.

Вкладчики - 33%. Согласно результатам опроса 33% населения относится к категории вкладчиков банков. Из них 11% осознанно использует вклад в качестве инвестиционного инструмента, остальные – для получения пенсий, зарплат и стипендий.

Условный "портрет вкладчика" выглядит следующим образом: это работающий житель одного из столичных городов, в возрасте "за сорок" и обладающий высшим образованием или крестьянин со средним образованием в той же возрастной категории. Ещё один социальный типаж вкладчика – пенсионер. "Черты" типичного вкладчика не претерпели серьёзного изменения по сравнению с 2006 г.

Пользующиеся иными услугами банков - 21%. Эта группа респондентов не имеет вкладов и счетов в банках, но пользуется другими банковскими услугами (потребительский кредит, автокредит, оплата коммунальных услуг, денежные переводы, инвестиционные услуги). В сравнении с результатами опроса 2006 доля этой типологической группы снизилась на 12%. Указанное снижение произошло за счёт уменьшения числа пользующихся услугами потребительского кредитования.

Не пользующиеся услугами банков - 46%. Доля этой группы возросла по сравнению с результатами 2006 года - тогда она составляла 37%.

Главными тенденциями 2007 г. в сфере инвестиционно-сберегательного поведения населения стали: 1) существенное снижение доли тех, кто хранит сбережения в наличных (как в рублях, так и в иностранной валюте); 2) снижение привлекательности банковских вкладов в качестве инвестиционного инструмента, что объясняется превышением инфляции над средневзвешенной депозитной ставкой; 3) образование многочисленной прослойки тех, кто не видит смысла делать накопления в какой-либо форме – например, каждый пятый житель Москвы и Санкт-Петербурга не видит смысла делать накопления и стремится потратить все доходы.

Банковские вклады всё более вынуждены конкурировать не с "кубышкой", а со стремлением граждан тратить доходы, удовлетворяя возрастающие потребности. Исход этой конкуренции и предопределит динамику изменения нормы сбережений в среднесрочной перспективе.

Если рассматривать столичные города как "маяки", задающие "курс" инвестиционно-сберерегательного поведения россиян в целом, то обнаруживается два "полярных" варианта дальнейшего развития событий. Эти варианты соответствуют разнонаправленным трендам, сложившимся в Москве и Санкт-Петербурге. С одной стороны, в этих городах беспрецедентно высока доля тех, кто в сфере сберегательной политики руководствуется принципом "живи сегодняшним днём". С другой стороны, доля "сберегателей" также выше в Москве и Санкт-Петербурге: здесь лишь треть населения (33%) тратит все средства и ничего не откладывает. Во всех остальных городах почти половина населения 46-52% расходует все денежные средства на покрытие основных нужд. Запланированные сбережения в столицах делает 23% населения, в других городах эта доля не превышает 14-16%.

Решение указанной дилеммы в интересах российской экономики во многом будет зависеть от общего роста и равномерности распределения доходов граждан.

По результатам опроса 2007 года, половина респондентов (50%) отметила, что сумму до 10 тысяч рублей они считают сбережениями. 91% опрошенных указали в качестве суммы, являющейся сбережением (реальным или гипотетическим) накопления до 100 тысяч рублей. Средства в размере более 100 тыс. руб. рассматриваются в качестве сбережений 9% респондентов. Указанное свидетельствует о том, что потенциал влияния ССВ на инвестиционно-потребительское поведение граждан в рамках существующего размера страхового покрытия далеко не исчерпан.

Если сравнивать долю тех, кто имеет возможность делать сбережения, по возрастным группам, то в группе людей 25-34 лет наблюдается наибольшая доля тех, кто имеет возможность делать запланированные сбережения (19%). В прошлом году их доля составила 16%, также являясь максимальной.

Среди респондентов старше 60 лет их доля минимальна (12% в 2007 г. и 13% в 2006 г.). Скорее всего, это вызвано тем, что возраст от 25 до 34 лет является самым "благоприятным": уже появляется возможность хорошо зарабатывать, при этом у многих нет существенных расходов на воспитание и образование детей, но есть потребность в решении проблемы собственного жилья. Также наблюдается некоторый рост доли "системных сберегателей" в возрасте 45-59 лет - видимо, люди более активно откладывают часть средств "на старость" (15% в 2007 г. против 10% в 2006 г.). Рост доли "предпенсионных сберегателей" свидетельствует о стремлении граждан самостоятельно восполнить недостаточный коэффициент замещения (отношение доходов в трудоспособном возрасте к пенсии). В 2006 г. распределение долей "системных сберегателей" было более равномерным – это может характеризовать увеличение имущественной дифференциации в зависимости от возраста.

"Рейтинг критериев" выбора банка вкладчиками выглядит следующим образом. Первенство принадлежит ответам "принадлежность банка государству" и "близость отделения банка к дому" (по 26%); третье место (18%) заняла величина процентной ставки - это, на наш взгляд, свидетельствует не только о "выравнивании" предложений на рынке депозитов, но и об осознании этого обстоятельства населением. При этом притягательность государственного статуса банка начинает снижаться, особенно с уменьшением возраста.

С бòльшим доверием к банкам стало относиться 16% респондентов, с меньшим – в два раза меньше (8%). Около половины россиян (46%) отметило, что их отношение к банкам за последние три года никак не изменилось.

Таким образом, можно констатировать наличие положительной динамики в изменении отношения населения к банкам. Однако преждевременно говорить об окончательном искоренении общественного скепсиса - позитивные перемены могут носить неустойчивый характер.

С учётом текущего уровня общественного доверия банковской системе введение безотзывных вкладов представляется крайне нежелательным. Возможность установления законодательной нормы, согласно которой вкладчики не смогут забрать деньги со срочного вклада до истечения срока его действия ни при каких обстоятельствах, воспринимается россиянами весьма негативно. 42% вкладчиков отметило, что вообще откажется от срочного банковского вклада.

Результаты исследования показали, что в той или иной мере с системой страхования вкладов знакомо 38% населения - это подтверждает, что устойчивую осведомлённость о ССВ демонстрирует более трети россиян.

В 2007 г. система страхования вкладов оказала влияние на инвестиционное поведение 15% россиян (в 2006 г. – также 15%). Анализ распределения ответов о влиянии ССВ на взаимоотношения с банками среди вкладчиков, показывает ее стабильное влияние на действия 45% представителей данной группы. 12% вкладчиков стало обращать внимание на уровень процентов в банках, которые не являются крупными и известными. Впервые открыли счёт в банке – 14% вкладчиков; ещё по 7% вкладчиков, увеличили сумму или срок вклада. Остальные под влиянием ССВ стали "дробить" вклады (3%) и отказываться от хранения сбережений в наличных (2%).

О состоявшемся в 2007 г. увеличении суммы страхового покрытия известно 37% россиян, что заметно превышает число лиц, имеющих депозит в банке.

Увеличение размера страхового возмещения оказало влияние на действия и намерения 15% тех, кто знает об этом событии. Увеличили сумму вклада (или собираются ее увеличить) 7% тех, кому известно о состоявшемся в 2007 г. повышении страхового возмещения. 4% впервые открыли (или выразили намерение сделать это в ближайшее время) вклад в банке. Ещё 4% увеличили срок банковского вклада (или готовы поступить таким образом в ближайшее время).

1. Инвестиционно-сберегательное и потребительское поведение населения России

1.1. Распоряжение доходами и наличие сбережений

За 2007 год возможности населения делать сбережения увеличились. По сравнению с результатами опроса 2006 года, количество людей, имеющих возможность откладывать часть средств, возросло с 40% до 47%. Доля тех, кто не имеет такой возможности и тратит весь получаемый доход на потребление, напротив, уменьшилась с 59% до 49%. Таким образом, можно говорить о том, что доля домохозяйств, делающих сбережения, уже приближается к 50% отметке.

При этом 32% домохозяйств откладывают средства по остаточному принципу: сначала тратят деньги на текущие доходы, а если что-то остается, то сберегают. Остальные 15% делают сбережения целенаправленно: сначала откладывают определённую сумму, а оставшуюся часть тратят на потребление. По сравнению с прошлым годом больше всего выросла доля тех, кто "спорадически" откладывает средства (с 26%).

Возможность делать сбережения растёт с увеличением дохода домохозяйства. В группе с доходом на члена семьи более 5000 рублей 22% делают сбережения целенаправленно, 38% тратит все средства на текущие нужды и ничего не откладывает. В группах с доходом на члена семьи менее 5000 рублей, лишь 10% имеет возможность откладывать часть средств до покрытия основных расходов, 60-70% в данной группе тратит все средства на основные нужды и не делает сбережений. Таким образом, в высокодоходной группе почти в 2 раза выше доля тех, кто имеет возможность целенаправленно откладывать средства.

Лишь треть респондентов (34%), согласившихся ответить на вопрос о размере своих ежемесячных доходов, обладает ежемесячными доходами, превышающими 5000 рублей. Доходами от 5000 до 8000 рублей располагает 15%, а свыше 8000 рублей - 11%. При этом, согласно данным Росстата, денежные доходы в среднем на душу населения на момент проведения опроса составляли 13680 рублей. Это объясняет величину коэффициента Джини (0,45 – т. е. около половины россиян имеют доходы ниже средних в целом по стране), а также децильного коэффициента (около 20 – т. е. доходы 10% наиболее богатых превосходят доходы беднейших 10% в 20 раз) в России.

Поскольку вопрос о размере денежных доходов семьи является "деликатным" - около 40% респондентов предпочитает не отвечать на него из соображений безопасности – были использованы разные оценки субъективного восприятия материального положения семьи.

Среди доходной группы, члены которой могут позволить себе покупку дорогостоящих вещей (квартиры, машины), 20% составляют те, кто откладывает часть средств запланировано. В наименее обеспеченной группе таких в 4 раза меньше- 5% (группа оценивает себя как "едва сводим концы с концами"). В этой же группе 83% тратит все средства и ничего не откладывает, в наиболее обеспеченной группе так поступает 55% её членов. В группе, оценивающей своё материальное благосостояние как плохое и очень плохое, 72% отметили, что тратят все деньги и ничего не откладывают. В наиболее обеспеченной группе таких 39%. В этой же группе целенаправленно откладывает часть средств 21%. В группе с плохим материальным положением их лишь 9%.

Если сравнивать долю тех, кто имеет возможность делать сбережения, по возрастным группам, то в группе людей 25-34 лет наблюдается наибольшая доля тех, кто имеет возможность делать запланированные сбережения (19%). В прошлом году их доля составила 16%, также являясь максимальной.

Среди респондентов старше 60 лет их доля минимальна (12% в 2007 г. и 13% в 2006 г.). Скорее всего, это вызвано тем, что возраст от 25 до 34 лет является самым "благоприятным": уже появляется возможность хорошо зарабатывать, при этом у многих нет существенных расходов на воспитание и образование детей, но есть потребность в решении проблемы собственного жилья. Также, судя по графику, приведенному ниже, наблюдается некоторый рост доли "системных сберегателей" в возрасте 45-59 лет -видимо, люди более активно откладывают часть средств "на старость" (15% в 2007 г. против 10% в 2006 г.). Рост доли "предпенсионных сберегателей" свидетельствует о стремлении граждан самостоятельно восполнить недостаточный коэффициент замещения (отношение доходов в трудоспособном возрасте к пенсии). В 2006 г. распределение долей "системных сберегателей" было более равномерным – это характеризует нарастание процесса имущественной дифференциации в зависимости от возраста.

Что касается сберегательных стратегий в группах, выделенных по уровню образования, то наибольшая доля делающих целенаправленные сбережения среди респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием - 20%. Среди тех, кто имеет начальное или неполное среднее образование, таких 6%. Т. е., с ростом образования растёт доля "сберегателей".

Статистически значимой связи между склонностью к сбережениям и полом респондентов не выявлено: мужчины и женщины распоряжаются своими доходами одинаково.

Доля "сберегателей" выше в Москве и Санкт-Петербурге: здесь лишь треть населения (33%) тратит все средства и ничего не откладывает (в прошлом году столичные города также опережали остальные населённые пункты по этому показателю – 50%). Для всех остальных городов почти половина населения 46-52% расходует все денежные средства на покрытие основных нужд. Запланированные сбережения в столицах делает 23% населения, в других городах эта доля не превышает 14-16%.

Если сравнивать сберегательные возможности жителей населённых пунктов всех типов, то "город" безусловно находится в преимущественном положении по отношению к "деревне". 54% сельчан ничего не откладывают, и лишь 11% из них систематически делают сбережения (в 2006 г. также 11% регулярно пополняли накопления, однако доля тех, кто делает накопления время от времени, заметно увеличилась: с 22 до 32%). По результатам прошлогоднего опроса 66% жителей села тратили все доходы, что позволяет констатировать положительную динамику в изменении благосостояния сельчан.

Результирующим выводом этого раздела является следующий: наблюдается рост сберегательно-инвестиционного потенциала российских домохозяйств практически во всех типологических группах населения, наиболее проблемными из которых по-прежнему остаются пенсионеры и жители села.

1.2. Суммы сбережений

По результатам опроса 2007 года, половина респондентов (50%) отметила, что сумму до 10 тысяч рублей они считают сбережениями. Близкую сумму от 10 до 20 тысяч рублей считают сбережением ещё 10% населения.

91% опрошенных указали в качестве суммы, являющейся сбережением (реальным или гипотетическим) накопления до 100 тысяч рублей.

Средства в размере более 100 тыс. руб. рассматриваются в качестве сбережений 9% респондентов. При этом обращает на себя "провал" в интервале от 50 до 90 тыс. руб., что, свидетельствует о высокой поляризации доходов.

Рассмотрим, как варьируются представления о суммах, рассматриваемых как сбережения у разных групп респондентов.

В низкодоходной группе (с доходом на члена семьи до 3000 рублей) 54% респондентов считают сбережением сумму до 10 тысяч рублей, 6% считают сбережением сумму от 100 тысяч рублей.

В группе с доходами свыше 5000 рублей 40% респондентов считают сбережением сумму до 10 тысяч рублей, а сумму от 100 тысяч рассматривают как сбережения уже 12%.

Наибольшая доля ответивших, что сбережением можно считать сумму более 100 тысяч рублей, приходится на возрастную группу 24-35 лет (13%). Наименьшая – на возрастную группу старше 60 (3%) С ростом возраста наблюдается понижение суммы, рассматриваемой как сбережение: для большинства людей старше 60 лет (61%) сбережением является сумма до 10 тысяч рублей.

Для мужчин и женщин структура ответов на вопрос о сумме сбережений значительно не различается.

Что касается различий в группах с разным уровнем образования, то здесь также наблюдается определенная тенденция роста суммы сбережений с ростом уровня образования. Так, в наименее образованной группе (начальное, неполное среднее образование) сбережением считают сумму до 10000 рублей 63% группы. В группе с незаконченным высшим или высшим образованием таких 42%. Считают сбережениями сумму свыше 100 тысяч рублей в наименее образованной группе - 5% опрошенных, в наиболее образованной группе - 14% опрошенных.

В Москве и Санкт-Петербурге считают сбережениями сумму свыше 100 тыс. руб. 16%, на селе 7%. Близкие показатели в малых (8%) и средних городах (7%).

1.3. Типологические группы в зависимости от наличия свободных средств и "условные портреты" их представителей

Для анализа результатов опроса респонденты были разделены на типологические группы в зависимости от наличия свободных средств (типологические группы I) и группы, выделенные в зависимости от пользования банковскими услугами (типологические группы II). Условные названия, доля в числе опрошенных и характеристика этих групп представлены ниже.

1. Не имеющие свободных средств - 50%. К этой группе отнесли себя люди, ежемесячный доход которых уходит на покрытие текущих потребностей. Доля этой группы по сравнению с прошлым годом снизилась на 9% (в 2006 г. она составляла 59%). В 2007 г. в группе "не имеющих свободных средств" 49% респондентов оценивают свое материальное положение как плохое - они имеют возможность покупать лишь продукты питания. 40% имеют возможность приобретать продукты питания и одежду, а покупка вещей длительного пользования вызывает у них сложности. 15% отметили, что едва сводят концы с концами.

Среди тех, кто относится к числу едва сводящих концы в 2007 г. 83% не имело возможности осуществлять накопления хотя бы эпизодически, а в прошлом году таких было 88% (одновременно в этой группе увеличилось доля тех, кто осуществляет плановые сбережения с 2% до 5%). Указанные изменения являются свидетельством снижения уровня бедности российского общества.

Примерно половина ответивших из этой группы (52%) старше 45 лет. С возрастом увеличивается доля тех, кто тратит все деньги на текущее потребление и ничего не откладывает.

Женщин в данной группе несколько больше, чем мужчин - 57% против 43%.

Что касается образовательного уровня группы, то примерно пятая часть (18%) имеет незаконченное высшее или высшее образование (напротив - в группе "имеющих свободные средства" доля людей с высшим образованием составляет 31%.) Примерно треть имеет среднее образование (32%) и 37% - среднее специальное.

Наибольшая доля тех, кто не имеет свободных средств, приходится на сельских жителей (54%) и жителей небольших городов с численностью населения менее 500 тысяч жителей (52%).

2. Иногда имеющие свободные средства - 32%.

К этой группе отнесли себя люди, у которых после покрытия текущих потребностей часть ежемесячного дохода остается в виде свободных денежных средств, и иногда они имеют возможность делать в той или иной форме сбережения. В прошлом году доля этой типологической группы составляла 26%.

Уровень материального обеспечения группы более высокий, чем в предыдущей. Покупка продуктов не вызывает сложностей у 16% группы (в прошлом году – 27%). Более половины респондентов (59%) имеют возможность без проблем покупать продукты питания и одежду (в прошлом году – 50%). Едва сводит концы с концами в данной группе только 3% (в прошлом году – 6%). Свободно приобретать вещи длительного пользования могут позволить себе 21% (в прошлом году – 15%). Позитивная динамика – налицо.

Распределение по возрасту в этой типологической группе более неравномерно, чем в предыдущей. На людей в возрасте старше 45 лет здесь приходится 43% ответивших.

Женщин в данной группе 55%, мужчин - 45%.

В данной группе больше, чем в предыдущей, людей с высшим образованием (25% против 18%) и меньше людей с начальным образованием (5% против 12%). В целом группу можно охарактеризовать как более образованную.

К данной группе относится примерно треть опрошенных в каждом из типов населённых пунктов.

3. Имеющие свободные средства - 15%.

К этой группе отнесли себя люди, у которых после покрытия текущих потребностей часть ежемесячного дохода регулярно остается в виде свободных средств, и они имеют возможность их откладывать в той или иной форме. В прошлом году доля этой типологической группы составляла 14%.

Более половины ответивших в данной группе (52%) имеют средний уровень материального обеспечения (имеют возможность свободно покупать продукты питания и одежду, но вот покупка товаров длительного пользования вызывает сложности). Почти каждый пятый (18%) в данной группе может без труда приобретать вещи длительного пользования, 22% из этой группы денег хватает только на продукты. В этой группе наименьшая доля тех, кто едва сводит концы с концами (3%).

В данной группе наблюдаются "всплески" в возрасте 25-34 года, а также среди респондентов 45-59 лет. Скорее всего, это связано с тем, что "пик" затрат на образование и обеспечение детей, а также иных расходов приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет. Т. е. при равных доходах (по сравнению с "соседними" возрастными группами) – расходы у них выше.

В данной группе женщин 51%, мужчин- 49%.

Что касается образовательных характеристик группы, то 31% в данной группе имеет высшее образование, 41% - среднее специальное. Среднее образование или ПТУ есть у четверти группы (25%). В данной группе, по сравнению с другими группами, наиболее низка доля тех, кто имеет только начальное или неполное среднее образование (3%).

В данной группе значительно выделяются столичные города: Москва и Санкт-Петербург (23% опрошенных).

Рассмотрим, как различия в способах распоряжения доходами зависят от уровня доходов. Сравним выделенные нами типологические группы по распределению уровня доходов в них. В группе "имеющих свободные средства" доходы заметно выше по сравнению с группой "не имеющих свободных средств".

Портрет "системного сберегателя" выглядит следующим образом: это специалист с высшим образованием, обладающий доходом от 5 тыс. руб., проживающий в Москве или Санкт-Петербурге и характеризующий своё материальное положение как хорошее или очень хорошее. Его (или её) возраст – от 45 до 59 лет. Второй по распространённости "типаж сберегателя" - пенсионер. Изменения в "облике сберегателя" по сравнению с 2006 г. прежде всего связаны с улучшением его материального положения.

Обращает на себя внимание, что каждый третий из числа военнослужащих (включая сотрудников МВД и иных силовых ведомств) систематически пополняет накопления – представители ни одной из гражданских групп населения такой бережливостью не отличаются.

1.4. Использование свободных денежных средств (способы вложения денег)

Примерно четверть населения России (26%) все ещё хранит свободные денежные средства дома в наличных рублях, что почти в 2 раза меньше по сравнению с результатами 2006 года (50%). Наиболее высока доля респондентов, тяготеющих к этой форме сбережений, в наиболее обеспеченной группе (по декларируемому уровню доходов) – 31%, а также среди жителей двух столичных городов – 32%.

С точки зрения имущественной самоидентификации наиболее высока доля респондентов, хранящих сбережения в наличных в двух группах – среди тех, кто может без труда приобретать вещи длительного пользования и среди тех, кому денег хватает на продукты и на одежду (33% и 31% соответственно).

В прошлом году напротив – доля респондентов, хранящих сбережения в наличных была существенно выше в низкодоходных группах. В 2007 г. треть представителей российского "среднего класса" хранит сбережения в наличных – свободные деньги "уже" есть, а соответствующая инвестиционная культура "ещё" не сформировалась. Также значительное число тех, кто хранит сбережения (по всей видимости, не "стратегические", а "оперативные") в наличных связано с повышением инфляции в минувшем году и нежеланием совершать операции с банковским счётом - "овчинка выделки не стоит".

11% опрошенных по итогам опроса 2007 года помещает деньги на счёт в банке (в прошлом году – примерно 16%) Следует подчеркнуть, что число тех, кто в 2007 году самостоятельно размещал средства во вклад не равно числу тех, кто является вкладчиком в соответствии с определением закона о страховании вкладов: многие используют банковский счёт исключительно для получения зарплат, стипендий и пенсий, а не в качестве инвестиционного инструмента – деньги снимаются сразу и не хранятся.

Существенно сократилась доля населения, хранящая деньги в наличной валюте или покупающая изделия из драгоценных металлов. Так поступало лишь 2% населения, в прошлом году - 9%.

Доля граждан, осуществляющих вложения в развитие собственного бизнеса осталась на уровне прошлого года – 2%. Изменение доли тех, кто инвестирует в ценные бумаги, находится на уровне статистической погрешности. Их доля в этом году составляет 1% (в прошлом году – 2%).

10% респондентов ответило, что не видит смысла делать накопления и стремится потратить все свободные средства (данный показатель коррелирует с ростом доли тех, кто в течении трёх последних лет брал кредит в банке – с 41% в 2006 г. до 50% в 2007 г.). В числе тех, кто не видит смысла делать накопления преобладают молодые жители Москвы и Санкт-Петербурга, относящиеся к группе с доходами от 5 тыс. руб., являющиеся офисными работниками без высшего образования и оценивающие своё материальное положение как хорошее или очень хорошее.

Описанные выше изменения структуры использования денежных средств в 2007 году, на наш взгляд, связаны с продолжением потребительского бума, что соответствует сделанным год назад прогнозам.

Таким образом, увеличение объёма депозитов и частных инвестиций на фондовом рынке является результатом сберегательной политики наиболее доходной группы населения, "ядро" которой не представлено в выборке всероссийского опроса (итогам которого посвящена первая часть настоящего отчёта).

Относительно возрастных различий между группами можно сказать, что (как и в 2006 г.) с возрастом растёт доля тех, кто имеет срочные вклады в банке (с 3% для 18-24 лет до 7% среди тех, кому 60 лет и больше) – бережливость удел умудрённых жизнью.

Опрос показал, что существует однозначная линейная зависимость между различными возрастными группами тех, кто предпочитает наличные рубли: в возрастной группе до 30 лет их доля составляет 33%, в возрасте 35-44 года - 25%, среди тех, кому 60 лет и старше -19%. Это связано с тем, что по достижении пенсионного возраста существенно снижаются доходы, поэтому люди вынуждены тратить всё большую часть имеющихся денег на текущие нужды и быть более бережливыми. Настоящий вывод подтверждается и максимальной долей тех, у кого не остаётся свободных денег именно в старшей возрастной группе (от 60 лет) – 58%.

С ростом дохода возрастает доля тех, кто хранит деньги в наличных рублях (с 14 до 31%). В 2006 г. наблюдалась обратная ситуация – эта доля мо мере роста доходов снижалась с 64% до 45%.

Доля пользователей вкладами до востребования (в качестве инвестиционно-сберегательного инструмента, а не канала получения зарплат, пенсий, стипендий) возрастает менее чем с 4% в группе с доходами до 1500 руб. до 11% в группе с доходом на члена семьи более 5000 рублей – часть высокодоходных респондентов как было сказано выше, вероятно, используют вклады до востребования в качестве "семейного кошелька".

Взносы в негосударственные пенсионные фонды занимают статистически значимую долю лишь в возрастной группе от 45 до 59 лет. Эта возрастная группа является "предпенсионной".

Среди типологических групп, сформированных по профессиональному признаку, наиболее высока доля, осуществляющих отчисления в НПФ среди военнослужащих (включая сотрудников МВД и иных силовых ведомств – 6%). Это, по всей видимости, объясняется распространённостью специализированных пенсионных программ для работников данной категории.

Что касается различий групп по субъективной оценке материального положения, то с улучшением материального положения, растёт доля тех, кто направляет доходы во вклады. Также незначительно увеличивается доля тех, кто хранит деньги дома в наличных рублях (с 4% для группы с самым плохим материальным положением до 8% для группы с самым хорошим материальным положением).

По мере урбанизации населения увеличивается доля тех, кто считает нецелесообразным сбережение средств (от 7% на селе до 18% в Москве и Санкт-Петербурге). С другой стороны, также в Москве и Санкт-Петербурге отмечается наибольшая доля тех, кто направляет доходы в срочные вклады и вклады до востребования – 24% (в прошлом году эти города также первенствовали по данному показателю среди всех населённых пунктов).

Ориентированность россиян на стандарты поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга позволяет прогнозировать рост востребованности депозитов в средних и малых городах, а также на селе по мере роста и выравнивания доходов жителей страны.

Главными тенденциями 2007 г. в сфере инвестиционно-сберегательного поведения населения стали: 1) существенное снижение доли тех, кто хранит сбережения в наличных (как в рублях, так и в иностранной валюте); 2) снижение привлекательности банковских вкладов в качестве инвестиционного инструмента, что объясняется превышением инфляции средневзвешенной депозитной ставки; 3) образование многочисленной прослойки тех, кто не видит смысла делать накопления в какой-либо форме – каждый пятый житель Москвы и Санкт-Петербурга не видит смысла делать накопления и стремится потратить все доходы.

Банковские вклады всё более вынуждены конкурировать не с "кубышкой", а со стремлением граждан тратить доходы, удовлетворяя возрастающие потребности.

1.5. Типологические группы в зависимости от использования банковских услуг

При проведении исследования были выделены типологические группы опрошенных в зависимости от пользования банковскими услугами.

По результатам опроса 2007 г. в группу вкладчиков вошло 33% опрошенных, пользователями других банковских услуг в настоящее время является ещё 21% населения. К категории тех, кто вообще не пользуется услугами банков, относится 46% респондентов.

Таким образом, можно констатировать сохранение доли вкладчиков, но снижение общей доли граждан, пользующихся услугами банков (с 63% до 54%). По всей видимости, снижение доли россиян, пользующихся банковскими услугами, обусловлено заметным снижением спроса на услуги потребительского кредитования – совокупный "вес" различных видов потребкредитования уменьшился с 26% в 2006 г. до 15% в 2007 г.

В Москве и Санкт-Петербурге пользователями банковских услуг является 83% населения (в прошлом году – 90%).

В наименее доходной группе респондентов (до 1500 тыс. руб. на члена семьи) доля пользователей банковскими услугами составляет 41%. В наиболее доходной (свыше 5000 руб.) – 70%.

Доля пользователей банковскими услугами в 2007 г. снизилась во всех городах, оставшись неизменной на селе (52%) – крестьянство традиционно является более инерционной прослойкой по сравнению с горожанами. Самые значительные изменения произошли в крупных (от 500 тыс. жителей, но за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и средних (100-500 тыс.) городах – там доля пользователей банковскими услугами уменьшилась на 25% (с 72% до 47%) и 16% (с 70% до 54%) соответственно. Это объясняется резким снижением востребованности услуг потребительского кредитования.

1. Вкладчики - 33%. Согласно результатам опроса 33% населения относится к категории вкладчиков банков. Из них 11% осознанно использует вклад в качестве инвестиционного инструмента, остальные – счет для получения пенсий, зарплат и стипендий.

Уменьшение доли "сознательных вкладчиков" объясняется отказом ряда из них от пользования депозитами, что объясняется превышением инфляции над средней ставкой по депозитам.

Набольшая доля вкладчиков отмечается в возрастной группе от 60 лет - 46%, наименьшая – в возрастной группе от 18 до 24 лет (22%). Это соответствует показателям прошлого года, когда минимальная доля была зафиксирована в младшей возрастной – 18%, максимальная – в самой старшей (39%).

С повышением образовательного уровня увеличивается и доля вкладчиков – от 18% в группе с начальным или неполным средним до 57% в группе с высшим или незаконченным высшем образовании.

В группе с доходами до 1500 руб. на человека доля вкладчиков в 2007 г. составила 23%, в группе с доходами свыше 5000 руб. – 40%. "Разброс" в соответствии с доходами в 2006 г. был не столь заметен – в наименее доходной группе доля вкладчиков составляла 31%, в группе с доходами свыше 5000 руб. - 37%. Указанное является свидетельством дифференциации моделей инвестиционного поведения в зависимости от размера доходов.

Условный "портрет вкладчика" выглядит следующим образом: это работающий житель одного из столичных городов, в возрасте "за сорок" и обладающий высшим образованием или крестьянин со средним образованием в той же возрастной категории. Ещё один социальный типаж вкладчика – пенсионер. "Черты" типичного вкладчика не претерпели серьёзного изменения по сравнению с 2006 г.

2. Пользующиеся иными услугами банков - 21%. Эта группа респондентов не имеет вкладов и счетов в банках, но пользуется другими банковскими услугами (потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, оплата коммунальных услуг, денежные переводы, инвестиционные услуги). В сравнении с результатами опроса 2006 доля этой типологической группы снизилась на 12%. Указанное снижение произошло за счёт уменьшения числа пользующихся услугами потребительского кредита.

Распределение представителей этой группы по имущественным, гендерным группам достаточно равномерно. Но в этой категории преобладают респонденты в возрасте 25-44 лет.

3. Не пользующиеся услугами банков - 46%. Доля этой группы возросла по сравнению с результатами 2006 года - тогда доля не пользующихся никакими услугами банков составляла 37%.

Закономерным образом доля этой типологической группы наиболее велика среди людей характеризующих своё имущественное положение как критическое (63%) и обладающих доходом до 1500 тыс. руб. на человека (59%).

Примечательно, что около половины жителей крупных (53%) и средних городов (46%), а также сельчан (52%) заявили о том, что не пользуются банковскими услугами.

Наиболее высока доля тех, кто не пользуется банковскими услугами среди представителей младшей возрастной группы (18-24 года) – 54%. Т. е. уровень вовлечённости нестоличной молодёжи во взаимоотношения с банками предельно низок.

Анализ типологических групп в рамках шкалы ежемесячных доходов на одного члена семьи обнаруживает более высокие доходы в группе вкладчиков по сравнению с другими группами. Группа "пользующиеся другими услугами банков" имеет переходный характер.

1.6. Пересечение типологических групп

Доля вкладчиков возрастает с наличием свободных средств, доля не пользующихся услугами банков, наоборот, убывает. Наибольшее количество "пользующихся другими услугами банков" приходится на группу иногда имеющих свободные средства.

1.7. Цели накоплений

Почти у половины респондентов (47%) сбережения носят страховой характер (на непредвиденный случай, про запас, на старость).

По сравнению с результатами 2006 года, в 2007 году доля респондентов, имеющих сбережения страхового характера увеличилась на 6% (47% против 41%). Доли респондентов, осуществляющих накопления на отдых и лечение (19% в 2007 г. и столько же в 2006 г.), ремонт дома (16% и 19%), приобретение квартиры (по 5% в 2006 и 2007 гг.) и автомобиля (9% и 7%) изменились минимально по сравнению с прошлым годом. На старость откладывает 11% респондентов, при этом доля респондентов, осуществляющих вложения в ПИФ составляет менее 1%. Лишь 2% респондентов откладывают деньги для получения дохода в виде процента – это соответствует прошлогоднему показателю.

Что касается возрастных отличий в целях накоплений, то прослеживаются следующие тенденции. Накопления на покупку автомобиля преобладают у людей в возрасте 18-24 лет (14%). На отдых, лечение - у людей в возрасте 18-34 (18%) и 45-59 лет (24%). На покупку недвижимости – у людей в возрасте 25-44 лет (7%). Доля людей, накапливающих денежные средства на покупку автомобиля, а также дорогих вещей (в т. ч. мебели и одежды) - снижается среди людей старше 45 лет. На образование больше других копят респонденты в возрасте 18-24 лет (14% ответивших). Накопления на старость резко возрастают с увеличением возраста: среди людей в возрасте 45-59 лет - 12%, среди людей старше 60 лет - 40%.

Среди высокодоходных групп (более 5000 рублей) преобладают накопления на покупку автомобиля, отдых и лечение, а также на покупку недвижимости. Среди населения с доходом менее 3000 рублей на человека преобладают накопления на старость, на непредвиденный случай, про запас. Заметно снизилось в этой группе доля тех, кто копит на автомобиль (с 12% до 1%). Казалось бы - автомобиль перестаёт быть роскошью, становясь средством передвижения. Однако увеличение доли тех, кто "откладывает" на приобретение автомобиля в группе с доходами свыше 500 тыс. руб. (с 4% до 12%) говорит о том, что по мере роста доходов транспортное средство неумолимо стремится стать роскошью.

Что касается различий по типу населенного пункта, то в столичных городах повышена доля респондентов, целью накоплений которых является получение процентного дохода (7%) и приобретение недвижимости. Это объясняется большим объёмом свободных средств на руках у населения и дороговизной жилья Москве и Санкт-Петербурге.

2.Пользование услугами банков

2.1. Наиболее востребованные услуги банков

Наиболее популярной банковской услугой является вклад – 36%. За ним следует оплата коммунальных услуг (27%, что соответствует показателям прошлого года). Следующими по степени востребованности услугами являются использование пластиковой карты для получения зарплаты (17%) и потребительские кредиты (13%). В 2007 году доля пользующихся потребительским кредитом снизилась на 6%, по сравнению с данными опроса 2006 года, что может объясняться повышением финансовой грамотности населения и воздействием информационной кампанией в СМИ, направленной на упорядочение положения в сфере потребкредитования. Также отмечается снижение доли обладателей кредитных карт - 2% против 7%. По-прежнему не востребованы инвестиционные услуги (менее 1% населения), а также ипотечное кредитование (1%).

Структура ответов на вопрос о пользовании услугами банков примерно совпадает для мужчин и женщин. Единственное, женщины чуть более часто оплачивают коммунальные услуги через банк, чем мужчины (29% против 23%).

Что касается возрастных отличий, то с возрастом снижается кредитная активность населения, но при этом растет доля тех, кто имеет срочные вклады и вклады "до востребования" с 5% для 18-24 лет до 12% для тех, кому старше 60 лет.

На фоне доходных групп значимо выделяется группа с доходом на члена семьи более 5000 рублей: в этой группе относительно других групп высока кредитная активность, а также доля тех, кто пользуется пластиковыми картами для получения зарплаты и тех, кто оплачивает коммунальные услуги через банк.

Вовлечённость во взаимоотношениями с банками прямо сопряжена с уровнем доходов и образования, что иллюстрирует нижеприведённые графики.

Москва и Санкт-Петербург существенно отличаются от других населенных пунктов более высокой долей тех, кто пользуется пластиковыми картами, оплачивает коммунальные услуги через банк и является вкладчиком.

Примечательно, что относительно высока доля тех, кто пользуется потребительским кредитом, в малых городах (менее 100 тыс. населения) и составляет 16%. В прошлом году, максимальная доля пользующихся потребкредитованием была отмечена в средних городах (от 100 до 500 тыс.). Смещение эпицентра "волны" розничного кредитования вероятно объясняется, с одной стороны, переносом активности банков "в глубь", с другой, – некоторым повышением финансовой грамотности населения крупных городов, возможно достигнутой ценой проб и ошибок.

2.2. Критерии выбора банков, "идеальный" банк

Важнейшим критерием выбора банка для большей части пользователей банковскими услугами (42%) была близость банковского отделения к дому. Следующем по важности является принадлежность банка государству (28%). Каждый четвертый из числа банковских клиентов (24%) пользуется услугами банков, которые выбрал работодатель, пенсионный фонд или учебное заведение. Выгодный тариф оказался значимым фактором лишь для каждого пятого (19%).

По сравнению с прошлым годом, уменьшилось число тех, кому банк выбирал работодатель и увеличилась доля тех, кто отметил в качестве важного критерия "близость к дому". Клиенты банков всё более ценят собственное время и всё менее готовы принимать сделанный за них выбор.

Критерии выбора банка в ответах мужчин и женщин отличаются в сторону большей ориентации на выгодные тарифы среди мужчин (25% против 15% у женщин). Принадлежность банка государству и близость банковского отделения к дому - решающие факторы для женщин (43% против 30%). Т. е. - "рационализм" доминирует в среде мужчин, а "патернализм" и соображения удобства – у женщин.

С возрастом люди более склонны выбирать банк, расположенный близко к дому, принадлежащий государству, и менее склонны ориентироваться на выгодность тарифа.

Высокодоходные группы (более 5000 рублей на человека) более склонны выбирать банк по выгодности тарифа и близости к дому, но менее склонны выбирать, ориентируясь на его принадлежность к государству. В прошлом году значимость принадлежности банка к государству практически не зависела от уровня доходов респондента.

В Москве и Санкт-Петербурге преимущественно выбирают банк по близости к дому и принадлежности к государству. В малых городах существенно большую роль, чем в столичных, имеет ставка по вкладу.

Идеальный банк с точки зрения населения по результатам опроса 2007 года - это государственный банк (43%), имеющий обширную сеть отделений по городу (35%), давно работающий на российском рынке (29%), и имеющий широкий спектр предоставляемых услуг (25%).

С возрастом растёт значимость государственной принадлежности банка (с 39% до 48%) и снижается важность большого числа отделений в городе (с 40% до 25%).

Принадлежность банка иностранному собственнику по-прежнему не играет сколько-нибудь значительной роли при выборе банка массовым пользователем.

С точки зрения высокодоходных групп идеальный банк должен иметь большое число отделений, использовать современные технологии, иметь широкий спектр предоставляемых услуг. В низкодоходной группе приоритеты отдаются государственной принадлежности банка, хорошим отзывам со стороны знакомых, вхождению в систему страхования вкладов.

2.3. Кредитная активность населения

В течение последних трех лет по результатам опроса 2007 года банковским кредитом воспользовалось 63% населения, что существенно больше доли населения, пользовавшейся кредитом по итогам опроса 2006 года (38%). Однако если учесть распределения на вопрос о текущем поведении респондента, то по сравнению с 2006 г., доля тех, кто пользуется кредитом в настоящее время, снизилась - 27% против 15% (совокупные показатели доли пользующихся потребкредитами и кредитными картами).

В основном берут кредиты для приобретения бытовой техники (20%), мобильного телефона (9%), приобретения автомобиля (8%). "Иерархия" целей кредитования в целом соответствует прошлогодней, однако обращает на себя увеличение "удельного веса" автокредитования (на 4%) и кредитов на приобретение мобильных телефонов (на 5%).

Согласно результатам опроса 2007 года несколько возросла доля тех, кто пользовался ипотечным кредитом (2,2%). В 2006 году ипотечным кредитом пользовалось 1,4% опрошенных. С учётом статпогрешности, данная цифра лишь "намекает" на возможность образования устойчивого тренда.

С возрастом в целом снижается кредитная активность населения. В основном это касается кредитов на приобретение мобильных телефонов, бытовой орг-, аудио- и видеотехники. Максимальное число кредитов на приобретение автомобиля приходится на возраст 25-44 лет, максимальное число кредитов на ремонт приходится на возраст 35-59 лет.

Очевидно, большая кредитная активность характерна для более крупных городов, чем для небольших.

Итоги опроса свидетельствуют о росте кредитной активности в зависимости от дохода, что соответствует воззрениям, что при положительной динамике доходов население прогнозирует дальнейший рост своего благосостояния и переходит на более высокий уровень потребления. Переоценка уровня потребления формирует готовность брать кредиты.

3. Пользование банковскими депозитами

3.1. Сумма вклада

"Откалиброванные" результаты ответов вкладчиков на вопрос о размере их счёта дают следующую картину. 85% вкладчиков ответили, что их вклад не превышает 100 тыс. руб. Депозитами до 10 тыс. руб. обладает 34% вкладчиков, от 10 до 50 тыс. руб. – 32%, от 50 до 100 тыс. руб. – 19%. Размер вкладов 13% располагается в диапазоне от 100 до 400 тыс. руб. И ещё 2% вкладчиков имеют депозиты, превышающие 400 тыс. руб.

Представленные данные соответствуют статистике ССВ и свидетельствуют о том, что сумма страхового покрытия адекватна тем суммам вкладов, которыми располагает большинство российских вкладчиков.

Наибольшими суммами вкладов обладают люди в возрасте 25-44 лет (23% вкладчиков имеют депозит свыше 100 тыс. руб.).

С ростом доходов наблюдается рост сумм вкладов. Так, 29% вкладчиков с доходом свыше 5000 рублей на человека имеет вклад в размере 50-100 тысяч рублей. Среди вкладчиков с доходом до 3000 рублей вклады в данном диапазоне встречаются в 4 раза реже - их имеют лишь 7%. Вкладами свыше 400 тысяч рублей обладает только группа с доходами свыше 5000 рублей на человека.

С ростом численности населенного пункта растет доля крупных вкладов, достигая "пиковых" показателей в Москве и Санкт-Петербурге – 9%.

3.2. Срок вклада

Распределение сроков и типов вкладов (среди тех, кто пользуется вкладом как инвестиционно-сберегательным инструментом, а не только как "каналом" получения денег) в соответствии с "откалиброванными" результатами исследования носит следующий характер. Около половины вкладчиков имеют счета до востребования (48%). Вклады от 6 месяцев до 1 года имеют 16% вкладчиков, до полугода – 9%. От 1 года до 1,5 лет – 9%. Доля лиц, имеющих вклады от 1,5 до 3 лет, составляет 11%. Свыше 3 лет – 7%.

В целом с увеличением возраста наблюдается увеличение сроков депозитов – доля вкладчиков, имеющих депозиты со сроком от полутора лет, составляет лишь 10% в возрастной группе от 18 до 24 лет и достигает максимума в возрастной группе от 45 до 59 лет (24%). Но в возрастной группе от 60 лет доля долгосрочных вкладов снижается до 15%.

Чем ниже доход на одного члена семьи, тем меньшие сроки вклада предпочитают респонденты. Так, примерно половина респондентов, имеющих вклад на срок до 6 месяцев, приходится на группу с доходом до 3000 рублей на человека. И наоборот - с ростом доходов наблюдается рост срока вкладов. То есть "горизонты планирования" расширяются по мере увеличения достатка.

Москва и Санкт-Петербург отличаются от других городов преобладанием срочных вкладов. Среди вкладчиков столичных городов их доля составляет 42%, в то время как в других населённых пунктах не превышает 27%. В городах с населением более 500 тыс. человек, около половины вкладов (48%) являются бессрочными. В городах с населением 100-500 тысяч человек более высока доля тех, кто предпочёл вклады на срок свыше 3 лет (20% против 8% в среднем по выборке).

3.3. Критерии выбора банка для открытия депозита или текущего счета

"Рейтинг критериев" выбора банка вкладчиками выглядит следующим образом. Первенство принадлежит ответам "принадлежность банка государству" и "близость отделения банка к дому" (по 26%); третье место (18%) заняла величина процентной ставки - это, на наш взгляд, свидетельствует не только о "выравнивании" предложений на рынке депозитов, но и об осознании этого обстоятельства населением.

В 2007 году, по сравнению с результатами 2006 года, несколько снизилась роль советов друзей и знакомых при выборе банка для открытия счета или депозита: 8% в 2007 году против 11% ответивших в 2006 году.

С возрастом растёт значимость размера процентной ставки, близость расположения банка к дому, принадлежности банка государству, но снижается значимость советов друзей и родственников.

Для высокодоходных групп более важна величина процентной ставки, чем для менее доходных, которые в наибольшей степени отдают предпочтение банку, расположенному близко к дому.

Для вкладчиков Москвы и Санкт-Петербурга основным критерием выбора банка для открытия депозита оказалась принадлежность банка государству и близость банковского отделения к дому. Для вкладчиков других городов, главным критерием является размер процентной ставки (34%), только затем следует принадлежность банка государству. Жители села в наибольшей степени руководствуются удобным местоположением банковского отделения – 30%.

4. Ожидания населения в отношении банковской системы

4.1. Динамика изменения доверия к банковской системе

Около половины россиян (46%) отметило, что их отношение к банкам за последние три года никак не изменилось. При этом практически равные доли тех, кто остался при своём доверии или недоверии (22% и 24% соответственно). С бòльшим доверием к банкам стало относиться 16% респондентов, с меньшим – в два раза меньше (8%).

Таким образом, можно констатировать наличие положительной динамики в изменении отношения населения к банкам. Однако преждевременно говорить об окончательном искоренении общественного скепсиса - позитивные перемены могут пока носить неустойчивый характер, что косвенно подтверждает жёсткость отрицательных установок.

В большей степени положительная динамика изменения отношения к банковской системе проявляется среди молодых групп респондентов. Чем моложе группа опрошенных, тем больше среди них доля тех, кто за последние три года стал относиться к банкам с большим доверием – эта доля снижается с 21% в среде "юниоров" до 9% в среде "ветеранов". Наоборот, с увеличением возраста повышается уровень недоверия к банковской системе, что психологически имеет очевидные объяснения.

Также с ростом уровня образования увеличивается положительная динамика доверия банковской системе. Так, в группе с начальным или неполным средним образованием только 4% респондентов отметило, что за последние три года их отношение к банкам улучшилось и уже 22% - в группе с незаконченным высшим или высшим образованием.

Если анализировать динамику отношения к банковской системе в зависимости от типа населенного пункта, в котором проживают респонденты, то можно отметить следующую зависимость. В Москве и Санкт-Петербурге максимальна доля опрошенных, отметивших, что за последние три года они стали относиться к банкам с большим доверием (24%). Однако там же максимальна доля тех, кто продолжает испытывать недоверие (31%) и одновременно наименьшее количество отметивших, что продолжают доверять банкам (15%). На наш взгляд, предельные показатели отклонений в мегаполисах объясняются наиболее высокой степенью социально-экономической дифференциации населения.

4.2. Общественные представления о стабильности банковской системы в среднесрочной перспективе

Более половины россиян (53%) в той или иной степени уверены в том, что в ближайшие год-два банковская система будет достаточно стабильна. При этом каждый третий из них (34%) отметил, что ситуация будет по-прежнему стабильна и банкротиться будут только отдельные мелкие и средние банки, а каждый пятый (19%) считает, что масштабного кризиса не будет, но банкротство одного-двух крупных банков вполне возможно. Только 11% респондентов отметило, что вполне возможно повторение кризиса подобного августу 1998 г. и одновременное банкротство ряда ведущих банков.

Наиболее высок оптимизм в отношении стабильности банковской системы в самой молодой возрастной группе от 18 до 24 лет: 69% считает, что ситуация будет по-прежнему стабильна или масштабного кризиса не будет. В возрастной группе старше 60 лет таких респондентов наименьшее количество (38%). Среди остальных возрастных групп мнения распределены достаточно равномерно.

С повышением уровня образования респондентов, доля уверенных в стабильности банковской системы также повышается (от 29% в группе с начальным или неполным средним образованием до 62% в группе с высшим или незаконченным высшим образованием).

Также прослеживается чёткая зависимость уверенности респондентов в стабильности банков в зависимости от уровня дохода или субъективной оценки уровня своего благосостояния. Чем выше уровень финансовой обеспеченности респондентов, тем выше среди них доля тех, кто считает, что в ближайшие год-два каких-либо серьёзных потрясений в банковской системе не будет.

Каких-либо интересных тенденций в прогнозировании относительно банковской стабильности в зависимости от типа населенного пункта, в которых проживают респонденты, не отмечается. Можно лишь заметить, что наиболее уверены в стабильности банков жители небольших городов численностью от 100 до 500 жителей (64%).

5. Влияние системы страхования вкладов на инвестиционно-сберегательное поведение граждан

5.1. Информированность населения о ССВ и увеличении суммы страховых выплат

В той или иной мере с системой страхования вкладов (ССВ) знакомо 38% населения, при этом о твёрдой уверенности в своих знаниях заявило 3% опрошенных (в прошлом году – 4%), знает в общих чертах о ее работе 12% (в прошлом году – 15%), а общие знания о ССВ присутствуют у каждого четвертого респондента - 23% (в прошлом году – 26%).

По сравнению с прошлым годом, количество осведомленных о работе ССВ респондентов несколько снизилось (в 2006 г. о системе страхования вкладов было осведомлено 45% взрослого населения). Однако, по сравнению с 2005 г., наблюдается положительная динамика (38% - в 2007 г. против 35% - в 2005 г.). Таким образом, можно утверждать, что устойчивую и стабильную осведомлённость о ССВ демонстрирует более трети россиян.

Снижение общей осведомлённости населения о ССВ главным образом связано со снижением доли тех, кто был приблизительно знаком с принципами и параметрами её функционирования. Это, по нашему мнению, связано со снижением информационной активности Агентства и уменьшением числа вкладчиков.

Анализ информационного поля подтверждает эту гипотезу. В период проведения всероссийских опросов в 2006 и 2007 годах "рейтинги упомянаемости" ССВ в российских СМИ значительным образом разнятся.

С началом деятельности ССВ освещение её работы, разъяснение целей и задач функционирования Агентства являлись важнейшими задачами и велись с высокой интенсивностью. С течением времени широкая информационная кампания по продвижению ССВ завершилась и у определённой части населения - для которой не значимы вопросы, связанные с банковскими вкладами (не имеющая банковских вкладов и не собирающаяся их открывать) – информация о ССВ "забылась". Данное объяснение находит подтверждение при сравнении уровня информированности об ССВ между респондентами, имеющими и не имеющими денежных накоплений.

Среди вкладчиков банка осведомлённость о существовании ССВ в российских банках значительно выше, чем среди остальных типологических групп (пользователей других услуг банков и тех, кто вообще не пользуется услугами банков). Так, в той или иной степени о существовании ССВ осведомлен 61% вкладчиков (в 2006 г. 64%), а в группе пользователей другими услугами банков – 50%. Среди тех, кто вообще не пользуется услугами банков этот показатель, естественно, минимален (23%).

Среди возрастных групп наиболее осведомлены о функционировании ССВ респонденты от 35 до 44 лет (48%). В меньшей степени об ССВ знают самая молодая и самая старшая группы опрошенных (34% - от 18 до 24 лет и 32% - старше 60 лет).

Чем выше уровень образования респондентов, тем более осведомлены они о работе ССВ в российских банках (от 23% - в группе с начальным или неполным средним образованием до 55% - в группе с высшим или незаконченным высшим образованием).

С ростом доходов респондентов также повышается уровень их информированности о работе ССВ в российских банках.

Что касается распределения ответов в зависимости от типа населенного пункта, то наибольшую информированность о деятельности ССВ можно отметить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных городах с населением более 500 тыс. человек (48% и 44% соответственно).

Среди тех, кто считает свои знания о ССВ глубокими или общими, 12% твёрдо заявили о том, что им известно об увеличения суммы страхового возмещения в 2007 г. и четверть респондентов (25%) отметила, что им доводилось что-то слышать об этом.

5.2. Источники информации о ССВ

Основные источники получения информации населением о страховании вкладов остались те же, что и в прошлом году. Лидирующим по-прежнему является телевидение - 45%, в прошлом году этот канал информации набрал 52%. Следующей по значимости является информация, полученная от самого банка (24% - в 2007 г. и 29% - в 2006 г). Поменялись местами "рейтинговые позиции" таких источников информации как "знакомые" и "газеты/журналы". Если в прошлом году они набрали 24% и 21% соответственно, то в этом году – 17% и 19%. Замыкает список "лидирующих" источников информации радио (10% - в 2007 г. и 12% - в 2006 г.).

5.3. Влияние ССВ и увеличение суммы страховых выплат на инвестиционное поведение граждан

В 2007 г. система страхования вкладов оказала влияние на инвестиционное поведение 15% россиян (в 2006 г. – также 15%).

Если посмотреть распределение ответов о влиянии ССВ на взаимоотношения с банками среди вкладчиков, то картина также соответствует прошлогодней – система страхования оказала влияние на действия 45% указанной совокупности. 12% вкладчиков стало обращать внимание на уровень процентов в банках, которые не являются крупными и известными. Впервые открыли счёт в банке – 14% вкладчиков; ещё по 7% вкладчиков, увеличили сумму или срок вклада. Остальные под влиянием ССВ стали "дробить" вклады (в различных формах – сами или с привлечением домочадцев) – 3%, отказываться от хранения сбережений в наличных (2%).

О состоявшемся в 2007 г. увеличении суммы страхового покрытия известно 37% россиян. Почти полное совпадение доли осведомлённых о ССВ и тех, кто знает о последнем повышении размера гарантий, объясняется информационной "свежестью" последнего события.

Увеличение размера страхового возмещения оказало влияние на действия и намерения 15% тех, кто знает об этом. Увеличили сумму вклада (или собираются увеличить) 7%. 4% впервые открыли (или выразили намерение сделать это в ближайшее время) вклад в банке. Ещё 4% увеличили срок банковского вклада (или выразили намерение сделать это в ближайшее время).

6. Отношение населения к возможности введения безотзывных вкладов

Возможность установления законодательной нормы, согласно которой вкладчики не смогут забрать деньги со срочного вклада до истечения срока его действия ни при каких обстоятельствах, воспринимается россиянами крайне негативно. Среди всех опрошенных, 14% (40% вкладчиков) отметило, что вообще откажется от срочного банковского вклада. В целом же негативная реакция была высказана 19% респондентов (52% вкладчиков).

Количество респондентов, готовых отказаться от срочного банковского вклада в случае его безотзывности, возрастает с повышением уровня образования респондентов, а также с увеличением их уровня дохода, то есть тех, кто формирует основу депозитной базы банков.

Распределение ответов респондентов в зависимости от типа населенного пункта выглядит следующим образом. Максимальное количество тех, кто готов вообще отказаться от срочного банковского вклада в случае его безотзывности, находится в Москве и Санкт-Петербурге (28%), также повышена доля таких респондентов в средних городах с населением от 100 до 500 тыс. человек (17%).