Банки Северо-Запада увеличивали прибыль, несмотря на ухудшение условий их функционирования

По итогам прошлого года суммарные активы кредитных учреждений российского Северо-Запада увеличились примерно на треть и преодолели рубеж в 300 млрд руб.

Более 60% активов региональной банковской системы приходится на "родные" кредитные учреждения (представленные в первой таблице), остальное - на филиалы банков из других регионов (преимущественно московских).

Важнейшим итогом 2002 года явился значительный рост прибыли банков, несмотря на значительное ухудшение конъюнктуры финансового рынка. Объем совокупной прибыли банков Северо-Западного региона (за вычетом совокупных убытков) превысил аналогичный показатель 2001 года более чем на 50%.

Десять самых

Банковскую систему региона отличает довольно высокая степень концентрации. Десять крупнейших кредитных учреждений (включая филиалы) формируют почти 80% совокупной ресурсной базы (а первая двадцатка, соответственно, 90%).

Северо-Западный банк Сбербанка России по-прежнему остается крупнейшим финансовым учреждением региона. За год его активы увеличились более чем на 40% и по состоянию на 1 января 2003 года превысили 85 млрд руб. (а это больше четверти суммарных активов банковской системы региона). Как неоднократно отмечал "Эксперт С-З", Северо-Западный Сбербанк, который юридически является филиалом общероссийской структуры, по факту следует рассматривать как полноценный региональный банк со специфическим статусом.

Состав первой десятки "родных" для региона банков остался прежним. Однако если первая тройка (Промышленно-строительный банк, " МЕНАТЕП СПб" и Международный банк Санкт-Петербурга) уже второй год уверенно держит занятые позиции, то остальные участники "топ-10" активно меняются местами. Обращает на себя внимание подъем с 10-го на 5-е место Балтийского банка, а также снижение показателей Инкасбанка (падение с 4-й позиции на 9-ю). Очевидно, что в последнем случае мы имеем дело с результатами смены собственников банка и вхождением Инкасбанка в состав финансовой группы МДМ.

Дрезднер банк сумел по итогам года несколько отыграть последствия "развода" головного банка с французским БНП в 2001 году и переместился с 9-го на 7-е место в первой десятке местных кредитных учреждений. Он не только сумел наверстать сокращение активов в результате вывода средств БНП, но и превысил абсолютные показатели конца 2000 года (тогда он стоял на 4-м месте в списке крупнейших банков региона).

Важные изменения происходили и в списке крупнейших филиалов "неродных" для Северо-Запада банков. Многие из них продемонстрировали впечатляющие результаты роста по всем валовым показателям. По итогам года в первую десятку крупнейших кредитных организаций региона (если формировать "сборную" из местных банков и филиалов) вполне мог бы войти филиал Альфа-банка - его активы за год увеличились более чем в два раза. А первая двадцатка лидеров банковского бизнеса Северо-Запада включала бы в себя уже как минимум пять иногородних филиалов (помимо Альфа-банка в "топ-20" вошли бы также структуры Номос-банка, " УралСиба", Автобанка-НИКойл и филиал МДМ-банка).

При этом петербургский филиал Номос-банка стал "звездой" завершившегося банковского сезона: его показатели иначе как феноменальными назвать нельзя. Всего за год активы этого филиала увеличились почти в 20 раз, прибыль - в 34 раза, объем кредитного портфеля - в 19 раз. Впрочем, эти цифры в значительной степени являются обратной стороной уже упоминавшегося падения показателей Инкасбанка. Практически все эксперты сходятся во мнении, что стремительный рост филиала Номос-банка сильно связан с приходом в середине - конце 2002 года бывших топ-менеджеров Инкасбанка во главе с Виктором Питерновым. Вслед за ними подтянулись клиенты и, соответственно, увеличились объемы бизнеса.

Неплохую динамику продемонстрировал по итогам прошедшего года также филиал Райффайзенбанка Австрия (рост активов более чем в 10 раз). Среди зр имых проявлений этого роста - особая активность "дочки" австрийского банка в сфере автомобильного кредитования.

Борьба за прибыль

По мнению председателя правления Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития Дмитрия Панкина, ключевая характеристика развития региональной банковской системы в прошлом и в начале этого года - высокая прибыльность региональных банков и впечатляющая динамика остальных показателей деятельности. "Других ярких событий в банковском мире по большому счету и не было", - говорит Панкин.

Абсолютным рекордсменом по наращиванию объема прибыли оказался ПСБ - за год этот показатель вырос вдвое, до 1,84 млрд руб. Это приблизило ПСБ к результатам Северо-Западного Сбербанка, прибыль которого все последние годы обычно была сравнима с совокупной прибылью всех банков региона.

Причем, как было сказано выше, рост прибыльности региональных кредитно-финансовых структур происходил на фоне ухудшения условий их функционирования. "Продолжающееся снижение процентных ставок, достаточно жесткая стабилизация финансового рынка, отсутствие в последнее время какой-либо серьезной волатильности на нем приводят к тому, что банки живут в условиях постоянно сокращающихся доходов и прибыль дается им все более и более тяжелым трудом", - комментирует председатель правления ПСБ Александр Пустовалов.

Речь идет в основном о том, что ставки по привлечению и размещению ресурсов в банках постоянно сближаются друг с другом (снижение маржи) и прибыль, которая остается в этих организациях, постоянно сокращается. Кроме того, уменьшаются возможности наращивания доходов на финансовом рынке (например, по валютной позиции).

Нет издержкам

Казалось бы, снижение прибыльности банков было предопределено. Однако они сумели успешно противостоять неблагоприятному внешнему фону. Прежде всего благодаря изменениям в структуре операций (наращивание кредитной экспансии, существенный прирост средств населения в пассивах и пр.), а также благодаря начавшейся борьбе с издержками. "Прибыль, которую банки зарабатывают, напрямую связана с издержками, которые, нужно прямо сказать, сейчас достаточно велики", - говорит Александр Пустовалов.

Борьбу с сокращением затрат банкиры начали загодя, однако в этом году, по свидетельству многих из них, она еще более усилится. Александр Пустовалов прогнозирует, что одним из результатов борьбы за рентабельность станет массовый процесс объединения и поглощения многих мелких и средних банков: "Такие банки понимают, что быть рентабельным можно только при больших объемах операций. А это приводит к тому, что любое дальнейшее существование подобных структур возможно только благодаря укрупнению. Их акционеры будут вынуждены принимать именно такие решения".

Попытки укрупнения и поглощения региональных банков предпринимались уже в прошлом году. К примеру, Петербургский социально-коммерческий банк и Севдорбанк собирались объединиться до конца 2002 года; довольно долго муссировались слухи о возможном слиянии Петро-Аэро-Банка и Рускобанка; представители МДМ прозрачно намекали на то, что приобретенный ими Инкасбанк может быть объединен с Петровским народным банком (ныне - МДМ-банк СПб) для работы под единым брэндом; "УралСиб" анонсировал намерение приобрести банк в Петербурге, но позднее отказался от этой идеи. Насколько можно судить, все начинания наталкивались на несовершенство юридической процедуры, которая не допускает быстрого и технологичного слияния кредитно-финансовых организаций. Сейчас же Центробанк выразил намерение подготовить почву для упрощения процесса укрупнения.

Правда, рассуждения о предопределенности слияния у многих банкиров вызывают протест. "Региональный банк с достаточным капиталом, хорошим кредитным портфелем и устойчивой клиентурой вполне жизнеспособен и может успешно развиваться, обгоняя по показателям рентабельности более крупные банки, - полагает, в частности, Дмитрий Панкин. - В тех случаях, когда небольшой банк нежизнеспособен, его "съедят" и сейчас. Либерализация нормативной базы может лишь несколько упростить процесс, изменить юридические формы, не меняя сути д ела".

Впрочем, никто не спорит с тем фактом, что борьба с издержками рано или поздно приведет к ощутимым сокращениям банковского персонала. "До последнего времени проблема нивелировалась появлением у нас все новых и новых кредитных учреждений, которые формировали устойчивый спрос на банковский персонал, - рассуждает управляющий петербургским филиалом Номос-банка Алексей Понкратьев. - Однако уже в скором будущем процессы оптимизации банковской сети, рост технологичности операций сделают многих сегодняшних работников банков ненужными".

Что завтра

Нынешнюю ситуацию на банковском рынке Алексей Понкратьев характеризует как "ожидание в состоянии условного равновесия". "Все события будут происходить в 2004 году", - пророчит он. Все зависит от того, какими окажутся последствия иракской войны, как сложатся валютные курсы, каким будет политический расклад в России во время пред- и поствыборного периода, будут ли даны новые толчки развитию экономики...

Не вызывает, однако, сомнений, что банки будут более активно развивать два новых стратегических направления: инвестиционный бизнес (организация выпусков ценных бумаг, покупки компаний, проектное финансирование) и развитие банковской розницы.

Финансово-кредитные учреждения уже столкнулись с ситуацией, когда многие первоклассные заемщики не только предпочитают банковскому кредиту облигационный займ, но и дешево занимают на открытом рынке - специально для того, чтобы заместить ранее взятые кредиты. Остается одно - принять участие в этом процессе, чтобы не потерять клиента и к тому же получить дополнительный доход.

Что касается розничного бизнеса, то "Эксперт С-З" затрагивал эту тему в номере от 24 марта 2003 года. "Сухой остаток" таков: поле для маневра на рынке корпоративных клиентов для банков постоянно сужается, в то же время розничный рынок прельщает их своей неосвоенностью и потенциально высокими заработками. "Сектор физических лиц должен будет стать настоящей точкой роста рынка банковских услуг", - резюмирует директор петербургского филиала Автобанка-НИКойл Сергей Шубаев.

Таким образом, если банкам удастся успешно побеждать издержки, а также оседлать новых бизнес-коньков, мы можем стать свидетелями очередного витка роста банковской рентабельности.