Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2017 года. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2017 года объём средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд рублей (на 2,9%) до 24 897,1 млрд рублей (в I полугодии 2016 года – было снижение на 156,6 млрд рублей или на 0,7%). Без влияния валютной переоценки увеличение вкладов в I полугодии 2017 года составило 3,5%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 25,3 млрд рублей (на 5,2%) – до 460,0 млрд рублей.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2017 года составила 377,8 млрд рублей (1,5% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись в отчётном периоде на 40,3 млрд рублей (на 12,0%).

Общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2017 года увеличился на 754,0 млрд рублей (на 3,1%) до 24 774,6 млрд рублей.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2017 года наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей – на 9,8% по сумме и на 10,0% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн рублей увеличились на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей, по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов – на 2,6%. Вклады до 100 тыс. рублей уменьшились на 5,6% по объёму и увеличились на 0,9% по количеству счетов.

В результате, по итогам I полугодия доля вкладов свыше 1,4 млн рублей увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн рублей – с 10,6 до 11,3%. Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. рублей и от 700 тыс. до 1 млн рублей незначительно уменьшились с 29,5 до 29,2% и с 8,9 до 8,8%. Доля вкладов менее 100 тыс. рублей уменьшилась с 9,4 до 8,6%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2017 года составил 166,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 5,0%.

Доходность вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам I полугодия 2017 года большая часть банков (81 из 100) понизили ставки. В 11 банках ставки повысились, в 8 – ставки остались на прежнем уровне.

В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн рублей снизился на 0,9 п.п. до 6,5% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,9 п.п. до 7,6%.

Вследствие снижения инфляции, реальная доходность по вкладам (по отношению к инфляции) остаётся положительной. По оценкам агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2017 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,2 п.п. – с 23,7% на 1 января 2017 года до 22,5% на 1 июля 2017 года.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась – с 46,5 до 45,2%. Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года незначительно увеличилась – с 35,2 до 35,7%. Доля вкладов до востребования увеличилась – с 18,3 до 19,1%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2017 года продолжила увеличиваться (рост на 1,0 п.п.), составив 86,2% (указанная тенденция наблюдается с конца 2013 года). Доля "Сбербанка" в отчётном периоде уменьшилась на 0,7 п.п., составив 45,8%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2017 года увеличился на 0,2 п.п. – до 68,0% всех застрахованных вкладов. Без учёта "Сбербанка", размер страховой ответственности увеличился на 0,4 п.п. до 62,2%.