Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2012 года. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.

Сберегательная активность населения

В III квартале 2012 года вклады населения в банках выросли на 224,2 млрд рублей до 13 057,6 млрд рублей (в III квартале 2011 года – на 403,7 млрд рублей). В относительном выражении рост составил 1,7% (в III квартале 2011 года – 3,8%). На динамике роста вкладов отрицательно сказалась валютная переоценка – без нее темпы составили бы 2,6% (в III квартале 2011 года наоборот – 1,8%).

В отчетном периоде почти треть всего роста вкладов была обеспечена сберегательными сертификатами на предъявителя – их объем за квартал вырос с 77,1 до 146 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев текущего года рост вкладов составил 1 186,2 млрд рублей (в январе–сентябре 2011 года – 1 102,2 млрд рублей). Ежедневные приросты вкладов в III квартале снизились до 2,4 млрд рублей в день. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 4,3 млрд рублей в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года (4 млрд рублей). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем годом ранее.

Рост в относительном выражении составил 10% (в январе–сентябре 2011 года – 11,2%). Удельный вес капитализации процентов в росте за 9 месяцев – 4,4 п.п.

Агентство сохраняет прогноз роста рынка вкладов в 2012 года на уровне 16–18,5% без изменений.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами в III квартале 2012 года росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. рублей – на 4,8% по объему вкладов и на 3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей: за квартал они выросли по объему на 3,2%, а по количеству счетов – на 2,5%. Рост вкладов свыше 1 млн рублей замедлился до 1,1% по объему (на 2,3% по количеству счетов). Вклады от 100 до 400 тыс. рублей выросли на 1,4% по объему.

В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 14,7 до 15,2% общего объема депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – с 6,8 до 6,9%, свыше 1 млн рублей не изменилась — 38,8%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. рублей на 1 октября 2012 года составил 190,8 тыс. рублей (рост – на 0,7%), от 400 до 700 тыс. рублей – 539,3 тыс. рублей (1,7%), от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – 810,8 тыс. рублей (0,7%). Средний размер вклада свыше 1 млн рублей – 4 195,3 тыс. рублей, снижение – на 1,2%.

По оценкам агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. рублей

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

В III квартале продолжился плавный рост ставок по вкладам. Проводимый агентством мониторинг показал, что по итогам квартала 45 из 100 крупнейших розничных банков немного повысили процентные ставки.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2012 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 8,0% годовых (рост за III квартал 2012 года – на 0,1 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. рублей – 8,3% (рост – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 9,4% (рост за III квартал 2012 года – на 0,2 п.п.) и 9,5% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост – на 0,3 п.п.).

Тем самым банковские вклады в рублях продолжают показывать положительную реальную доходность. Агентство не ожидает заметных изменений в процентной политике банков в ближайшее время.

Валютная структура вкладов

В III квартале 2012 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 18,7 до 18,6%. Тем самым происходившее в III квартале укрепление рубля к основным иностранным валютам (на 4,5%) фактически нивелировало достаточно быстрый рост вкладов в иностранной валюте (на 6,2% в номинальном выражении).

Срочная структура вкладов

Доля вкладов сроком свыше 1 года в III квартале 2012 года впервые за последний год выросла на 0,6 п.п. до 60,2%. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 0,2 п.п. до 22,2%, а доля средств до востребования сократилась с 18,5 до 17,6%.

Концентрация вкладов

Доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,5 до 77% в основном за счет сокращения доли Сбербанка (на 0,4 п.п. до 45,7%). Доля банков первой и второй сотни за пределами тридцати напротив выросла на 0,4 п.п. до 18,3%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 5,3%. В сетевых многофилиальных банках рост составил 1,8%, в региональных банках – 1,5%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 октября 2012 года 66,8% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,4% (на 1 июля 2012 года – 66,7%, без Сбербанка – 53,0%).