Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.

Сберегательная активность населения

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что в целом сберегательная активность продолжает оставаться на хорошем уровне. В феврале–марте средний прирост средств населения в банках составил 5,6 млрд рублей в день, что выше соответствующего уровня прошлого года (в феврале–марте 2011 г. – 5 млрд рублей, а в феврале–ноябре 2011 г – 4,4 млрд рублей). При этом в январе наблюдался сезонный 2% отток средств (расходование годовых премий и бонусов) после рекордного притока во вклады и на счета в декабре 2011 г. (+7,4%).

В результате вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I квартале 2012 г. увеличились на 102,3 млрд рублей до 11 951,9 млрд рублей (год назад – на 197,6 млрд рублей). В относительном выражении рост составил 0,9%, без учета отрицательной валютной переоценки – 2,4% (в прошлом году – 2% и 2,6% соответственно).

Динамика вкладов населения находится в рамках прогноза Агентства на текущий год. За год средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9–2,2 трлн рублей до 13,75–14,05 трлн рублей, что соответствует относительному росту вкладов на 16–18,5%.

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2012 г., как и в IV квартале прошлого года, наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. рублей, – на 4,4% по объему вкладов и на 4,6% по количеству открытых счетов. Вклады от 700 тыс. до 1 млн рублей и свыше 1 млн рублей выросли – на 1,0 и 1,7% по объему депозитов, а по количеству открытых счетов – на 1,5 и 3,6% соответственно.

В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 14,6 до 15,1% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн рублей не изменилась – 6,7%, доля вкладов свыше 1 млн рублей выросла с 37,5 до 37,8%.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Как показало исследование процентных ставок по вкладам, проводимое агентством по 100 крупнейшим розничным банкам, в рассматриваемом периоде происходило разнонаправленное изменение процентных ставок по вкладам с общей тенденцией к небольшому повышению. По итогам I квартала 2012 г. 46 банков из 100 повысили ставки, 34 банка не изменили, а 20 банков снизили ставки.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 апреля 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей не изменился и составил 7,3% годовых, а для вкладов в размере 700 тыс. рублей – 7,6% (рост на 0,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 8,9% (рост на 0,3 п.п.) и 9,0% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост на 0,2 п.п.).

Основное повышение ставок пришлось на менее крупные банки, которые корректировали свою процентную политику, ориентируясь на ставки лидеров рынка.

В целом с осени прошлого года проценты по рублевым вкладам показывают положительную реальную доходность относительно потребительской инфляции.

Валютная структура вкладов

В I квартале 2012 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 18,3% на начало года до 18,1% на 1 апреля 2012 г. Указанное было вызвано укрепления курса рубля к корзине валют. В то же самое время общий объем валютных вкладов, пересчитанный по курсу бивалютной корзины, вырос за I квартал на 8%, тогда как рублевые вклады выросли лишь на 1,2%. Вероятно, на привлекательность данного вида сбережений повлияло укрепление рубля и продолжающиеся опасения относительно развития ситуации на мировых финансовых рынках.

Срочная структура вкладов

В I квартале 2012 г. продолжился рост доли среднесрочных депозитов от 1 месяца до 1 года – с 20 до 22,6%. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования c 19,2 до 17,4% и доли долгосрочных вкладов свыше 1 года с 60,8 до 60%.

Тем самым, как и в последнем квартале прошлого года, население предпочитало вклады небольшой срочности. По мнению Агентства, указанные изменения являются остаточным влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и не желанием части вкладчиков брать на себя долгосрочные процентные и курсовые риски.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков в I квартале 2012 г. сократилась – с 77,7 до 77,3%, что соответствует снижению доли "Сбербанка" с 46,6 до 46,2%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I квартала 2012 г. наблюдались у региональных банков – 11,1%, а также у банков московского региона – 7,5%. Объем вкладов в "Сбербанке" почти не изменился, а депозиты в сетевых многофилиальных банках сократились на 0,4%. Вероятно, такая динамика объясняется традиционным перетоком крупных новогодних поступлений в банки с более высокими процентными ставками.

Страховая ответственность АСВ

Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) продолжает соответствовать структуре вкладов в банковской системе. Его размер в I квартале 2012 г. незначительно снизился – с 67,7 до 67,6% всех вкладов, а без учета "Сбербанка" остался на прежнем уровне – 53,9%.