Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2011 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.

Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2011 г. увеличились на 722,2 млрд руб. (в I полугодии 2010 г. – на 946,2 млрд руб.) В относительном выражении они выросли на 7,4% до 10 520,6 млрд руб. (в I полугодии 2010 г. – на 12,7%).

Данное замедление роста вкладов в банковской системе, по мнению Агентства, в первую очередь вызвано снижением уровня процентных ставок по депозитам, произошедшим в последний год. Снизившиеся ставки, в частности, приводят к уменьшению эффекта капитализации процентов на счетах физических лиц. Так, удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2011 г. оценивался в 2,6 п.п.

Характерная для первой половины года нестабильная динамика вкладов по месяцам, по всей видимости, свидетельствует о постепенном переосмыслении населением своей сберегательной стратегии и более активном использовании альтернативных вариантов инвестирования средств. Изменения в скорости роста различных по размеру вкладов позволяют сделать вывод о возможном увеличении расходов на потребление тех групп населения, которые традиционно размещают в банках небольшие суммы.

Ежедневный прирост вкладов в январе–июне 2011 г. в среднем составлял 4 млрд руб. в день. Это ниже аналогичного показателя в соответствующем периоде прошлого года (5,2 млрд руб. в день), однако превышает уровень, наблюдавшийся в I полугодии 2007–2009 гг. (3,1–3,4 млрд руб. в день).

Учитывая происходящие изменения на рынке вкладов, Агентство полагает, что его рост за 2011 г. составит около 22% или 1,95–2,15 трлн руб., увеличившись к концу 2011 г. до 11,8–12 трлн руб.

В I полугодии 2011 г. темпы роста средних и крупных вкладов имели схожую между собой динамику: такая тенденция наблюдается с осени прошлого года. Наиболее высокими темпами росли вклады размером от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.: они выросли на 12% по объему (прирост на 73,1 млрд руб.) и на 12,4% по количеству счетов (прирост на 92,3 тыс. счетов). Далее следуют вклады свыше 1 млн руб., а также от 400 до 700 тыс. руб. Темпы их роста по объему составили 11,5 и 10,7% (прирост на 400,8 и 145,0 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 11,4 и 10,5% (на 94,6 и 268,6 тыс. счетов соответственно).

В результате по итогам I полугодия 2011 г. доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,3%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,2 до 6,5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. выросли с 35,5 до 36,9%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2011 г. составил 189 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 530,6 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 813,2 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. – 4 208,5 тыс. руб. Средний размер вкладов менялся незначительно – в пределах 0,1–0,4%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в ста крупнейших розничных банках, показывает их дальнейшее плавное снижение. В то же время небольшая часть банков, испытывающая необходимость в дополнительном привлечении ресурсов, увеличивала ставки по вкладам для физических лиц. В исследуемый период 16 из 100 банков повысили, а 53 банка понизили свои ставки (в 2010 г. лишь один банк повышал ставки по вкладам).

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 5,5% годовых (снижение за I полугодие 2011 г. – на 0,2 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 5,6% (снижение за I полугодие 2011 г. – также на 0,2 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,1% (снижение за I полугодие 2011 г. – 0,3 п.п.) и 7,2% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I полугодие 2011 г. – 0,5 п.п.). Таким образом, уже примерно год проценты по рублевым депозитам находятся ниже уровня инфляции.

В I полугодии 2011 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 19,3% на начало года до 18% на 1 июля 2011 г. Это сокращение, по мнению Агентства, было вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате продолжающегося укрепления курса рубля относительно доллара США.

В I полугодии 2011 г. доля долгосрочных депозитов свыше одного года увеличилась с 64,7 до 64,9% на 1 июля 2011 г.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась – с 78,5 до 77,9%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,9%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I полугодия наблюдались у банков московского региона – 13,8%, у других региональных банков – 8,7%. Сетевые многофилиальные банки показали рост в 8,0%, банки со 100% иностранным капиталом – 6,9%, Сбербанк – 5,3%.

Уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) сохраняет соответствие структуре вкладов в банковской системе. Его размер в I полугодии 2011 г. снизился незначительно – с 69,5 до 68,3% всех вкладов (с 54,8 до 53,8% без учета Сбербанка).