Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2010 года. Из наиболее значимых изменений можно выделить следующие.

Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов за период с января по сентябрь 2010 года увеличились на 18,6% до 8 855,4 млрд рублей (в январе–сентябре 2009 года на 13,5%), в том числе в III квартале – на 5,3% (в III квартале 2009 года на 3,3%), что соответствует прогнозу агентства на 2010 года. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте темпы прироста в январе–сентябре и III квартале 2010 года составили бы 19,1% и 4,6% соответственно, т.е. в целом ее влияние за весь период с начала года было невелико.

Вклад капитализации процентов оценивается в первом полугодии 2010 года в 3,8 п.п., в III квартале - в 1,7 п.п., а всего с начала года - в 5,5 п.п.

Ежедневный прирост вкладов в III квартале не претерпел существенных изменений. В целом в январе – сентябре 2010 года он был достаточно равномерным и в среднем составлял 5,1 млрд рублей в день, значительно превышая показатели прошлого года (в январе – сентябре 2009 года – 2,9 млрд рублей в день). По оценкам агентства, по итогам 2010 года средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд рублей, что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5–29,5%. Объем депозитов физических лиц на конец 2010 года оценивается в 9 350 – 9 650 млрд рублей.

Наиболее быстрыми темпами на протяжении III квартала 2010 года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – на 12,3% по объему вкладов и на 12,3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады свыше 1 млн рублей: за квартал они выросли по объему на 9,2%, а по количеству счетов на 10,1%. При этом необходимо отметить, что по количеству вклады размером свыше 700 тыс. рублей составляют всего лишь 0,3% всех вкладов в российских банках, а 99,7% всего количества вкладов полностью защищены страховкой, так как имеют размер менее 700 тыс. рублей.

Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. рублей – в III квартале они увеличились по объему на 8%, а по количеству открытых вкладов на 7,9%.

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 13,5 до 14,8% общего объема депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – с 5,8 до 6,1%, свыше 1 млн рублей – с 33,7 до 34,9%.

Средний размер вкладов во всех исследуемых интервалах практически не изменился, за исключением среднего размера вклада, превышающего 1 млн рублей, который за III квартал уменьшился на 0,8%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное агентством в 100 крупнейших розничных банках показывает, что в III квартале 2010 года продолжилось их снижение, наблюдаемое с начала года. По итогам квартала 65 из 100 банков уменьшили свои ставки по вкладам, а оставшиеся банки в основном оставили их без изменения.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 5,6% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. рублей – 5,7% (снижение за III квартал 2010 года – на 0,8 п.п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 7,7%, для вкладов в размере 700 тыс. рублей – 8,0% годовых (снижение за III квартал 2010 года. – на 0,7 и 0,8 п.п. соответственно).

Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру – уровню инфляции.

В III квартале 2010 года, несмотря на некоторое ослабление курса рубля к корзине валют, доля депозитов в иностранной валюте продолжила свое снижение с 21,5% на 1 июля до 21% на 1 октября 2010 года. В I полугодии 2010 года на фоне укрепления курса рубля, сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее – с 26,4 до 21,5%. Дальнейшие изменения в валютной структуре будут зависеть от динамики курса рубля. По оценкам Агентства, к концу 2010 года, доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 18–20%.

В исследуемый период рыночная доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила своё снижение – с 78,4 до 78,1%. В первую очередь это изменение было вызвано сокращением доли рынка Сбербанка с 48,3 до 47,7%.

В III квартале 2010 года наиболее высокие темпы прироста вкладов показали банки московского региона – 14%. Вклады физических лиц в региональных банках выросли в среднем на 7,2%, а в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) – на 3,9%. Наименьшие темпы прироста наблюдались в "иностранных" банках (со 100% участием нерезидентов в капитале) – 1,7%.

По итогам III квартала доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 65,3 до 66,1% на 1 октября 2010 года, а всего с начала года прирост составил 2,4 п.п.

Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в III квартале 2010 года изменилась незначительно и составила 70% всех вкладов, а без учета Сбербанка – 55,5%.

В итоге, в III квартале 2010 года интенсивный приток денежных средств населения в банковскую систему продолжился без каких-либо существенных изменений.